Араби в порту "Південний". Яка користь Україні від гіганта DP World
Що входить в трійку найбільших світових портових операторів компанія DP World придбала 51% акцій українського контейнерного терміналу TIS, який базується в порту "Південний" в Одеській області (сума угоди не розкривається). "Сьогодні DP World заходить в Україну! Один з лідерів світової портової індустрії оголосив про придбання контролю в TIS Container Terminal Ukraine. Таким чином, Україна стане 51-ю країною, де оперує DP World", - повідомив на своїй сторінці у Facebook співвласник TIS Андрій Ставніцер.
Основним власником компанії DP World є Dubai World - державна інвестиційна група Об'єднаних Арабських Еміратів.
Побудував, вивів у лідери і продав
Контейнерний термінал у "Південному" був побудований в 2008 р., як раз до початку фінансової кризи. Однак, незважаючи на це, його творці змогли забезпечити приріст завантаження і вивели термінал в лідери. Наприклад, в 2019 р. термінал TIS обробив 220 тис. TEU (TEU - еквівалент 20-футового контейнера), що на 75% більше, ніж у 2018 р., при цьому проектна потужність терміналу - в чотири рази більше.
Ставніцер з партнерами при цьому інтегрували контейнерного терміналу із залізницею - сьогодні TIS відправляє з терміналу 15 регулярних контейнерних поїздів у Дніпро, Харків, Київ, Тернопіль та чернівці. На думку Владислава Талаха, експерта по інфраструктурним і логістичним проектів Українського інституту майбутнього, саме це забезпечило TIS найбільший приріст обробки контейнерів: маршрутні поїзди прямують за розкладом, вагони з контейнерами не простоюють в дорозі, і це дозволяє не тільки підвищити швидкість доставки контейнерів у порт і з нього, але також здійснювати це за певним планом. "Якщо ти хочеш, щоб твій контейнер вчасно був у порту, щоб він не запізнився на судно, на якому ти забронював місце, то це має дуже велике значення", - сказав Владислав Талах.
Також TIS зумів привернути до себе великих клієнтів - на початку 2018 р. найбільший світовий контейнерний перевізник Maersk перейшов на обслуговування з Одеського порту на термінал TIS, а в 2019 р. TIS першим в Україні став приймати трансшимпент, який з'єднує Україну і Грузію, тобто став контейнерним хабом для вантажів з Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та Ірану.
Аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Андрій Передерій оцінює угоду в $25-30 млн.
Хто ж це прийшов?
Щоб зрозуміти, що таке DP World, досить навести кілька цифр. Компанія працює з 78 терміналами по всьому світу, їх сукупний контейнерообіг за 2019 р. склав 71,2 млн TEU. Це багато, якщо врахувати, що перевалка контейнерів ТОП-10 найбільших портів світу становить 250 млн TEU на рік. Виручка DP World за 2018 р. зросла на 20% порівняно з 2017 р., до $5,7 млрд, чистий прибуток склав $1,3 млрд. При цьому за 2018 р. компанія придбала активів по всьому світу на $2,5 млрд.
Тільки за минулий рік DP World оформила кілька знакових угод. Наприклад, уклала договір концесії контейнерного терміналу в найбільшому порту Саудівської Аравії Джидда, у розвиток і розширення якого вона планує інвестувати $0,5 млрд. Також DP World стала акціонером швейцарського оператора Swissterminal Holding, що оперує п'ятьма залізничними контейнерними терміналами в Швейцарії, які пов'язані з портами Роттердам, Антверпен, Спеція, Генуя, Равенна і Трієст.
У минулому році DP World також завершила угоду на $1,1 млрд за придбання судноплавної компанії Topaz Energy & Marine - провідного міжнародного постачальника логістичних послуг і рішень в сфері морської логістики для енергетичної галузі. Topaz володіє флотом з 117 суден, зайнятих переважно в Каспійському морі, де зосереджено близько 6% світових запасів нафти, а також на Близькому Сході і в Західній Африці. Topaz має портфель контрактів у $1,6 млрд і співпрацює з такими нафтовими гігантами, як BP, Chevron, Dragon Oil, Dubai Petroleum, ExxonMobil, Saudi Aramco і Tengizchevroil.
У березні минулого року DP World продовжила на 30 років договір про концесії терміналу в Констанці, який має пропускну здатність 1 млн TEU на рік з можливістю збільшення до 4,5 млн TEU. Цей термінал обслуговує внутрішній ринок Румунії та Центральної Європи, і через нього йде потік вантажів в/з Росії, України, Болгарії, Грузії та Молдови.
У лютому минулого року DP World придбала компанію P&O Ferries і P&O Ferrymasters за $421 млн. P&O Ferries є оператором поромних перевезень з флотом в 21 судно, зайняте на перевезеннях між 11 портами Північного та Ірландського морів, а P&O Ferrymasters - логістичний провайдер. За підсумками 2017 р. виручка P&O Ferries склала $1,4 млрд.
У грудні 2018 р. DP World завершила операцію з придбання компанії Unifeeder - найбільшого в Північній Європі фідерного контейнерного оператора, що зв'язує близько 100 портів. Фідерний оператор - це компанія, яка забезпечує доставку і вивезення невеликими судами контейнерів між великими і дрібними портами. Угода оцінювалася в 660 млн євро.
Таким чином, розширюючи бізнес, DP World буде заробляти не тільки на перевалки контейнерів в портах, її мета - надання комплексного логістичного продукту, який дозволить працювати безпосередньо з кінцевими споживачами послуг з контейнерних перевезень. DP World називає себе не портовим оператором, а "інструментом сприяння міжнародній торгівлі".
Крім того, DP World впроваджує новаторські розробки - разом з німецької інжиніринговою компанією SMS Group планує побудувати в контейнерному терміналі в Дубаї першу в світі інтелектуальну систему зберігання контейнерів. Сьогодні контейнери в порту зазвичай зберігаються "стопками", щоб отримати потрібний, іноді спочатку потрібно підняти верхні контейнери. Нова ж система передбачає будівництво багатоповерхового стелажа з осередками для контейнерів, звідки легко дістати потрібний. Така система дозволить на третину скоротити тривалість навантаження/вивантаження контейнеровозів і збільшити на дві третини потужності по зберіганню на одиницю площі.
Що це нам дасть
За даними TIS, серед першочергових планів DP World на TIS - впровадження нових ІТ-рішень і глобальної експертизи групи, при цьому компанія сфокусується на интермодальном сегменті вантажних перевезень, тобто коли вантаж перевозиться кількома видами транспорту, але все перевезення організовує один перевізник.
Як зазначає Владислав Талах, сьогодні на TIS всього лише одна контейнерна лінія - Maersk, тому від DP World можна очікувати, що вона приверне нові контейнерні лінії. "Якщо разом з DP World в порт "Південний" прийде інша контейнерна лінія, це буде великим плюсом як для TIS, так і для порту, який буде отримувати більше портових зборів від заходу суден", - сказав він.
На думку Владислава Талаха, у DP World є IT-рішення, які дозволяють прискорювати розвантаження і завантаження контейнерів. "Світовий досвід піде на користь вітчизняному контейнерного терміналу - одна справа щось вигадувати з нуля, інша - брати готові напрацювання професіоналів, які вже давно в цьому бізнесі", - сказав експерт. При цьому конкурентам TIS доведеться задуматися, як утримати у себе контейнерні лінії, які з ними працюють.
До речі, формально DP World зайшла в Україну ще в січні 2018 р. Тоді за сприяння іншій компанії Андрія Ставницера - SD Capital - її дочірня компанія P&O Maritime придбала контроль над українською буксирної компанією LB Shipping і почала надавати послуги з буксирування суден у порту "Південний".
На думку Владислава Талаха, в майбутньому у TIS можуть бути й інші проекти з DP World. "Всі термінали TIS (у компанії, крім контейнерного, ще чотири термінали: ТІС-Вугілля, ТІС-Руда, ТІС-Зерно, ТІС-Міндобрива. - "ДС") - це спільне партнерство з компаніями, які можуть забезпечити їх вантажами", - сказав він. Експерт впевнений, що компанія Ставницера SD Capital продовжить шукати нових партнерів для своїх проектів або розробляти їх з вже діючими.
