Хто з'їсть світові банки
Технології перемагають
На початку квітня, виступаючи на конференції Money20/20 Europe в Копенгагені, виконавчий директор Amazon Патрік Готьє розповів, що компанія планує ряд придбань у FinTech для просування платіжного сервісу Amazon на сайтах інших роздрібних торговців. Передбачається, що нова програма Amazon Payments дозволить популярному маркетплейсу розширити платіжний бізнес, склавши конкуренцію PayPal та інших аналогічних сервісів. Що стосується інших онлайн-ритейлерів, то підключення до сторінки оплати гаманця Amazon - це шанс залучити 23 млн активних користувачів найбільшого віртуального торговця.
Заява Amazon нікого не здивувало: за рахунок FinTech розвивають свій бізнес багато компаній. Зокрема, в секторі мобільних платежів активно працюють такі гіганти, як Apple і Google. За оцінкою аналітичної компанії Gartner, обсяг ринку мобільних платежів до 2017 р. досягне $720 млрд. І потенціал зростання залишається величезним: в останні кілька років обсяг світової роздробу збільшується до $15-20 трлн на рік. І у провайдерів платіжних систем є всі шанси чудово заробити на комісії за транзакції, а паралельно зібрати величезну базу даних користувачів для продажу найбільш ефективною на сьогодні таргет-реклами.
Мобільні платежі - лише невелика частина структури бурхливо розвивається ринку FinTech, який представлений великими корпораціями, так і невеликими фінтех-стартапами, число яких стрімко зростає. Зараз майже кожна банківська послуга представлена окремою невеликою компанією, яка, як правило, пропонує клієнтам більш вигідні, ніж банк, умови роботи, просту і оперативну відправку грошових переказів, найсучасніші інструменти управління фінансовими потоками. Відповідно, фінтех-компанії складають все більшу конкуренцію традиційним банкам. За словами CEO одного з найбільших банків США JPMorgan Джеймі Даймона, зростання числа фінтех-стартапів, які створюють фінансові компанії нового формату, представляють реальну загрозу банкам. І якщо не вжити радикальних заходів щодо реструктуризації традиційної фінансової системи, вижити їй буде непросто.
Вигідні інвестиції
Про те, що фінтех є на сьогодні одним з найбільш перспективних видів фінансового бізнесу, свідчать цифри.
Найбільші кошти у розвиток галузі вкладають в США і Європі. При цьому в 2014-му понад 42% усіх європейських інвестицій було спрямовано у фінансові стартапи Великобританії та Ірландії. Однак паралельно з'являються нові центри інновацій - Африка і Австралія. А одним з найбільш сприятливих місць для інновацій у сфері фінансів стає Азія. За рік інвестиції в азіатський FinTech зросли в чотири рази, а в 2015-му інвестори вклали в фінансові стартапи регіону $4,5 млрд. Тільки в Китаї за 2015 р. в FinTech інвестували $2,7 млрд, що в три рази перевищує вливання в британські стартапи. Левова частка капіталовкладень в азіатських країнах пов'язана з мобільними фінансами. Тільки в Індії близько 40% з 1,3-мільярдного населення не мають банківського рахунку. Цей тренд - прекрасна можливість для розвитку фінтех-стартапів, які виходять на ринок онлайн-платежів.
Допомога бізнесу
FinTech-бум виник на ґрунті недосконалості традиційної банківської системи. На сьогодні для забезпечення фінансової діяльності компанії підприємцям набагато простіше мати справу з фінтех-стартапом, ніж з банком або інвестором. Через такі компанії стає набагато дешевше і простіше не тільки знайти гроші на створення бізнесу, але і на його розширення.
Так, взяти без проблем кредит можна через компанію, що пропонує p2p-кредитування - пряму видачу позик від вкладника позичальнику без участі банків. Не секрет, що не тільки в Україні, але і у всьому світі традиційні банки неохоче видають кредити малому бізнесу, а якщо й видають, то з максимальною відсотковою ставкою. І справа не тільки в жадібності банкірів. Банк - це велика структура з величезним штатом, і послуги таких установ ніколи не будуть дешевими. Крім того, банки орієнтовані на великий бізнес, підходячи до питань кредитування приватних осіб досить формально. А ось підтримка онлайн-майданчики для p2p-кредитування обходиться недорого, що дозволяє фінтех-стартапам пропонувати позичальникам досить низькі відсотки.
З допомогою FinTech-компаній стало набагато простіше здійснювати грошові перекази за кордон, що завжди було для власників бізнесу серйозною проблемою. Тепер з'явилися аналоги банківським переказам, які дозволяють пересилати кошти набагато дешевше.
За даними шведської фірми iZettle, приблизно 20 млн компаній малого бізнесу в Європі не мають обладнання для прийому оплати пластиковими картами, що суттєво гальмує зростання прибутку. Головна причина - висока комісія банків за послугу еквайрингу. Ситуація змінилася, коли фінтех-стартапи стали пропонувати послугу мобільного еквайрингу, що позбавило від необхідності використовувати традиційні банківські POS-термінали для прийому пластикових карт. Тепер, щоб оплатити товар або послугу, достатньо просто мати мобільний телефон з встановленим на ньому спеціальним додатком. Відповідно, малий бізнес і індивідуальні підприємці отримали можливість приймати картки, що дозволило їм конкурувати з великими компаніями.
Кого боятися банкам
Саме популярне на сьогодні напрям финтеха - мобільні платежі. Все більше покупців бажають оплачувати товари і послуги миттєво, без готівки і кредитки. У 2014 р. на ринок мобільних платежів вийшли Google і Apple. Слідом за ними розробкою аналогічних платформ зайнялися Samsung, LG і Microsoft. У жовтні минулого року віце-президент Microsoft по операційним системам Джо Белфиор оголосив про модернізацію Windows Wallet - платіжної системи на базі ОС Windows. Крім того, у різних країнах світу існує безліч спеціалізуються на мобільних платежах фінтех-стартапів. За інформацією аналітичної компанії Juniper Research, до 2018 р. платежі з мобільних і переносних пристроїв досягнуть $95 млрд в рік. Причому для здійснення безконтактних платежів все частіше будуть використовуватися такі портативні пристрої, як годинник (типу Apple Watch) і браслети.
Зробити революцію в світі фінансів обіцяє і blockchain, або "ланцюжок блоків транзакцій", на якій заснована криптовалюта биткоин. Як тільки биткоин змінює власника, до ланцюжку програмного коду дописуються нові ланки. Виходить, що в захищеній формі фіксуються час і учасники кожної транзакції, в ході якої биткоины мігрують з одного цифрового гаманця в іншій. Така інформація зберігається на всіх комп'ютерах, які беруть участь у биткоин-торгівлі, і кожна нова угода здійснюється лише за умови, що биткоин-мережу за допомогою алгоритму підтвердить її легітимність. Це виключає повторне використання одного і того ж биткоина ким-небудь з учасників ринку.
Величезний плюс технології в тому, що достовірність транзакції перевіряється тільки її учасниками, без регуляторів і посередників. Цілком можливо, що blockchain стане новим способом укладання договорів, без участі третіх осіб або реєструючих органів. Відповідно, не знадобляться ні нотаріуси для купівлі нерухомості, ні клірингові палати для торгівлі цінними паперами. Для фінансових концернів ланцюжок блоків транзакцій - це реальна загроза. Якщо з'явиться можливість децентралізованої передачі права власності на традиційні гроші, акції, облігації і т. п., то банкам просто не буде чим займатися. Перспективи блокчейна очевидні, і хоча ця технологія тільки починає застосовуватися, у 2015 р. в неї вклали понад $1 млрд.
За прогнозами фінансових аналітиків американського інвестиційного банку Morgan Stanley, в 2016 р. в світі p2p-кредитування зросте в два рази в порівнянні з 2015-м. найвідомішим провайдером таких послуг залишається британська компанія Zopa (Zone of Possible Agreement), створена ще в 2005 р. Лідерами ринку p2p-кредитування вважаються також американські Prosper і Lending Club, міжнародна Kiva, канадська Communitylend, німецька Smava. Всі вони залучають серйозні інвестиції: зокрема, майже $1 млрд вклала в Prosper корпорація Google. За прогнозами Morgan Stanley, тільки в США до 2020 р. обсяг ринку p2p-кредитування досягне $122 млрд, тоді як в 2013-му цей показник становив $5,2 млрд, а в 2015-му - $36,7 млрд.
Майбутнє без грошей
Володіючи безперечними перевагами для користувачів, FinTech становить серйозну конкуренцію світовій банківській системі. Однак думки експертів з приводу того, чи можливий світ без готівки і банків, розходяться. Одні кажуть, що поки про FinTech-революції говорити рано. За словами Джеймі Даймона, технології тільки починають розвиватися і багато з них ненадійні, крім того, до масового використання таких фінтех-розробок ще далеко. До того ж за великими сумами все одно будуть ходити саме до традиційним банкам.
Але більшість фахівців, включаючи банкірів, впевнені, що скоро платіжні системи інтернет-гігантів, p2p і технології на кшталт биткоин витіснять або як мінімум серйозно змінять традиційну фінансову систему. За прогнозами голови іспанського банку BBVA Франциско Гонсалеса, фінтех-революція може знищити близько половини всіх банків у світі. А на думку аналітиків міжнародної консалтингової компанії McKinsey, традиційні фінансові структури виживуть лише в тому випадку, якщо внесуть серйозні корективи у свою діяльність, наприклад, скоротять число відділень, запровадять онлайн - і мобільні сервіси, ініціюють створення венчурних фондів для інвестування в FinTech-розробки. Ті банки, які не готові змінюватися в максимально стислі терміни, ризикують втратити клієнтів і зосередитися на базових продуктах - поточних рахунках і кредитах. У McKinsey попереджають, що в майбутньому банки можуть перетворитися на банківський еквівалент серверних ферм.
Директор інформаційної служби австралійського банку Westpac Девід Курран вважає, що банки незабаром розділяться на два типи - залишаються в традиційній моделі роботи і перетворилися у відповідності з вимогами цифрової революції. Найоптимальніший шлях, на думку Куррана, об'єднати банки з фінтех-компаніями, утворивши нову фінансову екосистему, яка і буде рухати вперед світову економіку.
Можливий і альтернативний варіант розвитку подій, при якому IT-гіганти скуплять перспективні фінансові стартапи, заснувавши щось на зразок гігантського банку з безліччю спеціалізованих підрозділів. Наочний приклад тому - корпорація Google інвестує в FinTech допомогою компанії Google Ventures (GV). В її активі близько 30 фінтех-стартапів у сфері аутентифікації, безпеки, API для банківських послуг, кріптовалюти, кредитування, платіжних технологій та ін. Судячи по структурі фінтех-портфеля, GV робить найбільшу ставку на платіжні та кредитні стартапи.
Безумовно, у FinTech велике майбутнє, але останнє слово буде за споживачем, який вибере те, що йому вигідно і зручно.
Опубліковано в тижневику "Власть денег" № 5 (442) за травень 2016 р.
