Сюрпризи Ле-Бурже. Який прогноз авіапрому дав пролітає над Парижем Boeing (ІНФОГРАФІКА)
У понеділок, 17 червня, у Парижі відкрився черговий, 53-й за рахунком, авіасалон Ле-Бурже - головне авіаційна подія року. Авіабудівники їдуть сюди з наміром показати свої нові розробки і укласти багатомільйонні контракти, а глядачі приходять подивитися на новинки авіапрому як цивільного, так і військового. В цьому році в Ле-Бурже приїхало близько півсотні компаній, вони привезли півтори сотні літаків і вертольотів, а організатори очікують, що виставку відвідає третину мільйона чоловік.
Нинішній авіасалон примітний лише невеликою кількістю новинок. Наприклад, була представлена повнорозмірна модель винищувача п'ятого покоління, який розробляється Францією, і який у майбутньому повинен стати основним винищувачем, що стоять на озброєнні у Франції, Німеччині та Іспанії. І хоча літак представив президент Франції Еммануель Макрон, це поки всього лише модель в натуральну величину, а стоять зараз на озброєнні літаки новинка замінить лише років через 20.
Що дійсно цікаво - так це електричний літак, представлений ізраїльською компанією Eviation Aircraft. Дальність його польоту поки не перевищує 1 тис. км, і на борт він може брати тільки дев'ять пасажирів, але це вже повноцінна літаюча машина. Перехід авіації на електричну тягу тим більш актуальне, оскільки Європа поступово посилює екологічне законодавство.
Американці без контрактів
У перший день Ле-Бурже європейський авіаційний концерн Airbus представив новий вузькофюзеляжний далекомагістральний літак А321XLR і підписав контракти на 123 літака на суму понад $11 млрд. У той же час у його американського конкурента справи йдуть не так добре - Boeing в перший день авіасалону не вдалося отримати жодного замовлення на свої літаки. Мало того, представникам американського концерну довелося ще раз вибачатися за авіакатастрофи зі своїми літаками Boeing 737 МАХ в Ефіопії та Індонезії, які забрали життя 346 осіб. Однак глава концерну Денніс Мюленбург заявив, що він не ставить за мету зібрати якомога більше замовлень - поки що є завдання переконати авіаційну громадськість і споживачів, що Boeing робить все можливе, щоб виправити недоробки в 737 МАХ, що спричинили ці дві авіакатастрофи, і повернути цей тип літаків в експлуатацію.
У другий день авіасалону Airbus отримав тверді замовлення на 31 лайнер від філіппінської компанії Cebu, до складу замовлення увійшли і 10 представлених напередодні A321XLR підвищеної дальності. Сума склала $6,8 млрд. Крім того, найбільший в світі авіаперевізник American Air також придивляється до A321XLR і може купити 50 таких літаків для заміни старого парку Boeing 757-200, але перспективи цієї угоди поки не ясні. У Boeing за підсумками двох днів авіасалону портфель замовлень досі порожній.
Єдине, чим Boeing зумів зацікавити авиаобщественность - компанія представила звіт з прогнозом розвитку світового авіабудівного ринку на найближчі 20 років. Згідно з оновленими даними попит на літаки буде рости швидше, ніж планувалося раніше. Цей прогноз підняв котирування акцій Boeing на біржі, оскільки аналітики вважають, що ринок літаків буде рости швидше, то у Boeing є всі шанси отримати його вагому частку.
Головні цифри
Згідно з прогнозом Boeing з 2019 по 2038 рр. буде вироблено 44 040 літаків вартістю $6,8 трлн, а з урахуванням заміни застарілої техніки загальносвітової авіапарк через 20 років зросте до 50 тис. літаків, що означає його дворазове збільшення. При цьому левова частка випуску нової техніки (32 420 на суму $3,78 трлн) доведеться на вузькофюзеляжні літаки, тоді як місткість ринку широкофюзеляжних літаків в найближчі два десятиліття оцінюється в 8340 машин і $2,63 трлн. Також, згідно з прогнозом, в наступні 20 років буде закуплено 2240 регіональних літаків (місткість до 90 осіб) на суму $105 млрд і 1040 широкофюзеляжних вантажних літаків на суму $300 млрд.
Тут необхідно пояснити, що у вузькофюзеляжних літаків діаметр фюзеляжу становить до 4 м і при цьому їх максимальна місткість - 290 пасажирів. Візуальна відмітна особливість салонів цього типу літаків - максимум шість крісел в ряду і один прохід по салону. Яскравий приклад узкофюзеляжной моделі - найбільш масовий пасажирський літак Boeing 737.
Що ж стосується широкофюзеляжних літаків, то діаметр фюзеляжу у них становить 5-6 м, вони можуть брати на борт до 853 осіб, салон має 6-10 крісел в ряду і відмітна особливість - два проходи між кріслами. Класичний приклад широкофюзеляжника - Airbus А380. Такі літаки призначені для перевезення великої кількості пасажирів на середні і великі відстані, наприклад, між авиахабами, тоді як вузькофюзеляжні більше спеціалізуються на перевезеннях від початкового до кінцевого пункту.
За прогнозами Boeing, попит на авіатехніку буде дуже неоднорідним між різними регіонами світу. Наприклад, Північна Америка закупить приблизно 9,1 тис. нових машин, Європа - 8,9 тис., Латинська Америка - 2,9 тис., Близький Схід - 3,1 тис.. Зовсім мало закупівель припаде на частку Африканського континенту - близько 1,1 тис. літаків і трохи більше припаде на частку Росії і Середньої Азії - всього лише 1,3 тис.
А ось головним драйвером розвитку авіабудування на найближчі два десятиліття буде все більш зростаючий попит на літаки з боку Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР), який проковтне 17,4 тис. нових літаків.
Однак підвищений попит на техніку означає, що світу потрібно більше хороших пілотів і рукатих техніків для їх обслуговування. За прогнозом Boeing, до кінця 2038 року цивільної авіації буде потрібно 2,5 млн фахівців. Однак, як заявив Мюленбург, найбільшою проблемою може стати нестача пілотів - їх потрібно 800 тис., а для забезпечення цієї кількості нинішніх темпів навчання буде недостатньо. Головний дефіцит проявиться як раз в АТР, де авіаперевезення ростуть найактивніше.
Азія дасть поштовх
Основна причина зростання попиту на авіаперевезення в АТР - зростання економіки та підвищення добробуту населення. Boeing зазначає, що характерна риса регіону - дуже швидка урбанізація, а коли люди потрапляють у міський середній клас, їх бажання подорожувати різко зростає. Очікується, що в Китаї та Індії протягом наступних 10 років в середній клас за рівнем доходів додатково увійдуть ще 300 млн осіб, частина з яких стануть клієнтами авіакомпаній. Всього у світі сьогодні в містах проживають близько 4 млрд осіб, які мають легкий доступ до подорожей з найближчого до них аеропорту. А за прогнозами Всесвітньої ради з туризму і подорожей, у найближчі 10 років у світі з'явиться додатково 700 млн нових міжнародних туристів, які захочуть кудись злітати.
Ще один показник розвитку авіаційного транспорту - зростаюча кількість аеропортів. У звіті Boeing зазначено, що з 2012 по 2018 рр .. у світі з'явилося 176 нових аеропортів, і при цьому більшість з них (165) були побудовані якраз в АТР. А до 2030 р. в цій частині світу зведуть ще 17 аеропортів.
Лоукости витягнуть ринок
Одним з факторів розвитку авіаційного ринку стала поява і розширення компаній, що надають послуги в бюджетному сегменті - лоукостерів. У дослідженні зазначено, що з початку 2000-х швидке розширення діяльності бюджетних авіакомпаній в Азії стало ключовим фактором загального зростання на ринку короткострокових перевезень. Частково це було пов'язано з лібералізованими двосторонніми угодами та угоди про відкрите небо Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). В результаті на деяких азіатських ринках на лоукости доводиться вже понад 60% перевезень. Бюджетні авіалінії в інших регіонах також нарощували обсяги недорогих перевезень із середньорічними темпами більше 10% протягом останнього десятиліття.
Згідно з прогнозом Boeing саме лоукостери будуть одним з двигунів попиту - у найближчі 20 років ці компанії закуплять 13 тис. нових літаків, при цьому 62% з них будуть використовуватися для розширення вже існуючих і відкриття нових ринків, а решта 38% - підуть на заміну застарілої техніки.
Між двох гігантів
Boeing і Airbus - закляті конкуренти, які вже не один десяток років прагнуть вирвати один у одного найбільш ласі шматки ринку. При цьому, якщо подивитися на статистику поставок літаків клієнтам цими виробниками, то періодично спочатку один, а потім інший перехоплює лідерство за цим показником, утримує кілька років, а потім програє конкуренту. Якщо вірити даними з відкритих джерел, то з 2012 р. лідерство з постачання утримують американці. Ось як виглядає ринок за останні три роки: у 2016 р. Boeing поставив клієнтам 748 літаків Airbus - 688, у 2017 р. результат Boeing - 763 літака Airbus - 718. І нарешті, минулого року американський виробник поставив 806 літаків, а європейський - 800. У сукупності ці дві компанії займають в сегменті рейсової пасажирської авіації понад 90% ринку, їх найближчі конкуренти - канадська Bombardier і бразильська Embraer.
У такої шаленої бійці авіагігантів українському виробнику - авіаційному підприємству "Антонов" - можуть дістатися тільки дрібні осколки ринку. "Антонов", згідно з прогнозом Boeing, може запропонувати ринку лише регіональні літаки Ан-148 і Ан-158. Однак у цьому сегменті у нас маса конкурентів - починаючи від Bombardier і закінчуючи Sukhoi Superjet. У той же час у липні минулого року президент компанії "Антонов" Олександр Донець заявив, що у компанії тільки один діючий твердий контракт на поставку 10 літаків Ан-178 азербайджанської Silk Way. Однак цей літак - вантажний і більше підходить для військових, ніж для комерційних перевезень пасажирів. Контрактів на закупівлю пасажирських Ан-148 і Ан-158 у "Антонова" немає. Примітно, що відвідав Ле-Бурже міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що Міністерство внутрішніх справ придбає 13 літаків Ан-178 для Національної гвардії та рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, і контракт нібито планується підписати вже цієї осені.