В очікуванні великої чистки. Після банків НБУ готується взятися за страховиків

Страхові компанії сьогодні почасти є заручниками реальних секторів економіки. Вони відображають тренди, які присутні на глобальній економічній карті: скромне зростання традиційних видів страхування та поступовий розвиток нової економіки з high tech продуктами.

Скромне зростання

При інфляції близько 13% за 2017 р. зростання бізнесу страхового ринку є досить скромним. За даними insurance top, валові страхові премії за дев'ять місяців 2017 р. зросли на 17,6%, до 7,4 млрд грн, з них 6,9 млрд грн — по ризиковим видам страхування. Чисті страхові виплати за цей же період вросли до 7,2 млрд грн.

У 2018 р. ринок, ймовірно, збереже схожі темпи зростання, вважає перший віце-президент "АХА Страхування" Андрій Перетяжко. "Присутній обережний оптимізм, класичний ринок буде рости в обсягах в районі 15%. З іншого боку, при двозначної інфляції це недостатньо, щоб говорити про серйозні успіхи", - розповідає Перетяжко.

Менш оптимістичний голова комісії зі страхування Українського товариства фінансових аналітиків В'ячеслав Черняховський. "На превеликий жаль, ми відзначаємо, що в 2017 році страховий ринок продовжив перебувати у тривалій кризі через спільних проблем в економіці і вкрай низького попиту з боку громадян, майже повної відсутності іпотечного, автомобільного та споживчого кредитування. Так, наприклад, поліс автострахування КАСКО для свого автомобіля придбали всього 3% автовласників-фізосіб, які укладали договори страхування ОСЦПВ. Це свідчить про те, що причина проблем у страхової галузі перебуває не лише всередині даного фінансового ринку, а залежить від макроекономічної ситуації в країні", - говорить Черняховський.

За його словами, стагнація ринку не подолана і продовжиться в 2018 р., так як відсутні системоутворюючі фактори в економіці, які дозволили б людям вивільняти трохи більшу частину своїх доходів громадян, направляючи її на страхування.

Найбільші рітейлові компанії України за зборами — "Уніка", "Арсенал Страхування", "АХА Страхування", "PZU Україна", "ІНГО Україна", "Провідна", страхова група "ТАС", "Кредо". Більшість з них — це бізнес з іноземним капіталом. Наприклад, АХА входить у найбільшу міжнародну фінансову групу з корінням з Франції, а "Уніка" належить австрійським інвесторам. Українськими серед лідерів страхового ринку є компанії "ТАС" і "Арсенал Страхування". За прогнозами експертів, в 2018 р. лідери ринку зосередяться на зростання доходів компаній. "Найбільші гравці ринку продовжать боротьбу, але в цілому їх увага буде зосереджена не на збільшенні ринкової частки, як це було в попередні роки, а на підвищення прибутковості бізнесу", - говорить член правління СК "Арсенал Страхування" Марина Авдєєва.

Під наглядом НБУ

У сфері регулювання основні ризики для страхового ринку — в можливості перепідпорядкування його від Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Національному банку. Нагадаємо, що в банківській сфері з 2014 р. за різні порушення були закриті близько 100 банків. Подібного масштабу чистка може пройти і на страховому ринку.

"Чистка ринку від мертвих душ в 2018 році, швидше за все, продовжиться, і до тих, що канули в Лету в 2017 році 27 компаніям можуть приєднатися ще енну кількість страховиків, що знаходяться під ковпаком у Нацкомфінпослуг", - говорить адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери" Микола Буртовий.

Між тим існують прогнози щодо перепідпорядкування ринку Нацбанку. "Перехід нагляду під Нацбанк викликає побоювання у компаній, які знаходяться в так званій чорній зоні. Це більше 100 компаній, які фактично не здійснюють ніякої діяльності, тобто є власниками ліцензій. Це компанії, які беруть участь у схемах, пов'язаних з оптимізацією оподаткування та виведенням грошей, а також компанії, які за своїм фінансовим станом де-факто є банкрутами. Досвід чищення банківського ринку показує, що їх побоювання не марні", - попереджає Андрій Перетяжко.

За його прогнозами, для компаній в сірій зоні, тобто тих, які мають дефіцит ліквідності і капіталу, але в цілому виконують поточні зобов'язання, буде перехідний період. "У таких компаній буде можливість прийняти правильне рішення, капіталізуватися і залишитися на цьому ринку або провести реорганізацію. Ні у кого не повинно бути сумнівів, що інституційні спроможності НБУ як регулятора в рази вище, ніж у існуючої Нацкомісії", - говорить Андрій Перетяжко.

Автомобільні справи

Локомотивним видом розвитку ризикового ринку будуть моторні види страхування — КАСКО та ОСАЦВ. За інформацією страхової компанії "Арсенал Страхування", ринок продажів нових автомобілів в 2017 р. становив понад 80 тис. штук, що на 25% перевищує показники 2016 р. Однією з причин зростання стало відновлення кредитування. "Зростання кредитних продажів за 2017 рік в порівнянні з 2016-му склав більше 60%. Відновили автокредитування такі банки, як Укргазбанк, ОТП Банк, Ощадбанк, "Глобус", Правекс-Банк. Автоімпортери почали відновлювати свою роботу за фінансовим програмам. Завдяки спільним програмам автоімпортерів, банків і страхових компаній були відновлені фінансові програми для клієнтів з 0% ставкою. Для клієнтів це розстрочка до двох років на покупку нового авто", - розповідають у компанії "Арсенал Страхування". У портфелі кредитних продажів частка таких покупок величезна і становить понад 40%. Як і в 2016 р., лідерами з продажу в топ-5 залишаються Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, KIA. Вони займають більше 40% продажів нових авто.

"Зростання продажів автомобілів і відновлення автокредитування призвели і до пожвавлення на страховому ринку. У період кризи 2014-2016 років в портфелях страхових компаній, які активно працювали на ринку автомобільного страхування, переважали незалоговые транспортні засоби. У 2017 році страхові компанії, які активно працювали з банками-партнерами і дилерськими центрами, відчули істотне зміна. У структурі портфеля СК "Арсенал Страхування" в даному напрямку відбулося зростання більш ніж у два рази", - розповідає член правління компанії Марина Авдєєва.

Все в діджитал!

Найважливішою для страхового ринку тенденцією є діджіталізація. З одного боку - розвиток електронних сервісів, які обслуговують страхові компанії. З іншого — мистецтво самих страховиків знайти точки дотику з новою економікою і high tech ринками для спільного бізнесу. Можна говорити, що ті компанії, які сьогодні успішно вишукують такі відносини з інноваторами, завтра, швидше за все, будуть у виграші. Поступово страхові компанії розвивають партнерство з high tech галуззю, запроваджуючи, наприклад, страхування гаджетів або домовляючись про партнерство з ÜBER.

Ринок очікує, що держава та регулятори страхового сегмента посприяють швидкому впровадженню необхідних інновацій. "Є очікування, що ми отримаємо електронний поліс ОСАЦВ і що проект, який триває вже майже три роки, нарешті перетвориться в реальну можливість доступу до електронного полісом 24*7 для автомобілістів. Це буде підштовхувати страховий бізнес до інновацій, нових інтернет-сервісів, продуктів і пропозицій", - говорить Андрій Перетяжко.

"Рівень технологічності страхових компаній, їх вміння працювати в інтернеті, початок реалізації проектів електронного поліса допоможуть залучити нових клієнтів і знизити витрати страховиків", - резюмує В'ячеслав Черняховський.

На розвиток ринку також впливає безвізовий режим, так як за міжнародними нормативами мандрівники повинні мати страховки. Правда, на кордоні їх наявність не перевіряють, залишаючи це на совісті мандрівників. "Збільшення поїздок з безвізовим паспортами призведе до зміни структури страхування туристів", - говорить В'ячеслав Черняховський. Він доповнює, що будь-які позитивні зміни на страховому ринку будуть залежати в першу чергу від появи у громадян нового майна - квартири, будинки, автомобілів, яке вони ризикують втратити або пошкодити, а також наявності у них коштів для оплати страховок.