Торговий лаз в Європу. Як В'єтнам стане "європейським Китаєм" замість України

Вміння домовлятися

Євросоюз і В'єтнам 30 червня в Ханої підписали історичну угоду про ЗВТ. Майже 99% митних зборів у взаємній торгівлі двох країн будуть зняті вже найближчим часом. Дія угоди почнеться після його схвалення Європарламентом. В'єтнам не дарма вів переговори про умови вільної торгівлі майже чотири роки. Він виторгував собі різношвидкісної режим зняття зустрічних митних зборів (у нас теж був аналогічний формат). У перший рік дії угоди В'єтнам зніме 65% тарифів на імпорт з ЄС, а решта загороджувальні торговельні заходи будуть усунені протягом 10 років. У той же час ЄС відразу зніме мита на 71% в'єтнамської імпорту, а решта буде обнулено протягом семи років. Таким чином, В'єтнам виграв двічі: і в частині розміру стартового пакета торговельної лібералізації, і в терміни повного зняття захисних митних механізмів.

Відкриття ринку з населенням в 95 млн чоловік обіцяє європейським компаніям істотне зростання доходів, особливо на тлі закриття російського ринку і загрози економічної рецесії в єврозоні, яка повільно скочується на мінімальні показники зростання ВВП в розмірі 1-1,5% в рік.

У зв'язку з цим конкуренція на європейському ринку товарів і послуг найближчим часом посилиться до максимальних оборотів, так само як і боротьба за інвестиції на ринку країн за участь у глобальних ланцюгах доданої вартості з кінцевим споживачем в Європі.

В'єтнамці наздоганяють

Україна занадто довго ходила до списку перспективних країн, сподіваючись на високий потенціал укладеного нами ще в 2014 р. угоді про ЗВТ з ЄС, повна імплементація якого потім була пролонгована. Нас називали тоді і "європейським Китаєм", і майбутньої "майстернею Європи". До нашої економіки і можливостей, що відкрилися в частині торгівлі з ЄС придивлялися китайські і арабські інвестори, які хотіли з допомогою більш дешевого українського "вхідного квитка" відкрити двері на європейський ринок. Але, як виявилося, загальна токсичність підприємницького середовища і недостатній розвиток державних і ринкових інституцій переважили всі можливі потенційні торговельні вигоди, і Україна навіть в умовах дії угоди про ЗВТ з ЄС надовго випала з глобальних світових ланцюжків доданої вартості.

Джерело: НБУ

У 2018 р. експорт наших товарів у ЄС склав $21,9 млрд, і це всього лише рівень 2011-го. У структурі українських товарних поставок на європейський ринок більшу частину становить продовольство і супутнє сировина - 38%. А імпорт з ЄС склав $29,9 млрд, що помітно менше максимуму 2013 р. ($32,7 млрд).

Найближчим часом нашим товаровиробникам доведеться зіткнутися з азіатськими конкурентами, ефективність яких значно вище внаслідок дешевших факторів виробництва, ніж у нас.

Джерело: НБУ, Євростат

Сумарний торговельний оборот між В'єтнамом і ЄС становить $54 млрд (без формату ЗВТ) в рік, у тому числі послуги - $4 млрд. за Аналогічний валовий показник між Україною та ЄС навіть в умовах дії угоди про ЗВТ не набагато перевищив параметри торгівлі Європи з цією азіатською країною - близько $62 млрд. І тут варто враховувати фактор транспортного плеча і логістичні параметри руху вантажів, які у нас апріорі краще. Можна тільки припустити, яка вибухова торгова хвиля чекає цю азіатську країну в найближчі роки.

Причина нашої слабкості - в системі прийняття управлінських рішень. Поки В'єтнам буквально по буквах аналізував текст угоди з ЄС, вигризаючи свої національні інтереси, наші чиновники були зайняті підписанням угоди про ЗВТ з Канадою (з якої ми ніколи не зможемо активно торгувати), Албанією і марили приєднанням до Європейської асоціації вільної торгівлі, де після запуску європейського економічного проекту залишилися лише Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн.

Важливий "лінк"

Згідно з даними Обсерваторії економічної складності В'єтнам є 21-ої по величині експортної економікою у світі і 83-й найбільш складною економікою за індексом економічної складності (ECI). У 2017 р. В'єтнам експортував товарів на $220 млрд, а імпортувала на $204 млрд, позитивне торговельне сальдо склало $16 млрд. ВВП країни перевищив $223 млрд, подушний дохід наближається до $2,5 тис. на рік, що трохи менше, ніж в Україні. Основними статтями експорту В'єтнаму є телекомунікаційне обладнання ($30,7 млрд), телефони ($14,9 млрд), інтегральні схеми ($14,6 млрд), текстиль та шкіряне взуття ($15 млрд). Статті імпорту - обладнання, комплектуючі, нафта, електротовари, тканини. Ключові торгові партнери в частині експорту: США ($46,2 млрд), Китай ($39,9 млрд), Японія ($18,1 млрд), Південна Корея ($16,1 млрд) і Німеччина ($10,9 млрд). Основний імпорт йде з Китаю, Південної Кореї, Японії, Сінгапуру і Гонконгу.

Джерело: https://atlas.media.mit.edu

Вже з цих показників видно, що головним промоутером торгової інтеграції В'єтнаму на ринки ЄС є Німеччина, яка формує навколо себе систему периферійних країн з дешевими факторами виробництва необхідною сировиною і потенційно ємними ринками збуту європейської продукції.

Глибину торгового задуму нам допоможе зрозуміти недавня втеча США з Транстихоокеанского торговельного партнерства (ТТП), куди Америка потрапила завдяки зусиллям попереднього президента. Одним з перших указів Дональда Трампа був документ про вихід Штатів з цієї організації. Справа в тому, що В'єтнам також був учасником ТТП, завдяки чому став своєрідним вікном і складальним цехом для китайських компаній, які таким чином проникали на американський внутрішній ринок (сам Китай не входив ТТП). Трамп дуже чітко визначив, що саме з допомогою в'єтнамської лазу китайці проникли на ринок США і почали його "з'їдатимуть" разом з робочими місцями зупинилися американських підприємств.

Зараз такий торговий лаз на європейський ринок створюється для Китаю, як для країн Південно-Східної Азії, що входять до АСЕАН (Таїланд, Бруней, Малайзія, Сінгапур, Індонезія, Камбоджа, Лаос, М'янма, Філіппіни і В'єтнам). В'єтнам - другий за величиною торговий партнер ЄС, що входить в неї. На першому місці поки Сінгапур. На майбутнє В'єтнам вже визначив свої пріоритети щодо торгової експансії на європейський ринок - це телекомунікаційне обладнання, текстиль і продукти харчування. Але цей перелік може розширитися у міру запуску угоди "Всебічне регіональне економічне партнерство", що охоплює не лише країни АСЕАН, але і такі великі економіки, як Китай, Японія, Південна Корея. Індія, а також Австралія і Нова Зеландія.

Серед азіатських партнерів по АСЕАН лише В'єтнам має всеосяжну угоду про ЗВТ з ЄС. У контексті ВРЭП такою опцією має Південна Корея. Отже, торговий в'єтнамський "лінк" з ринком ЄС стає ключовим як для групи країн АСЕАН, так і в рамках ВРЭП.

Можна порівняти параметри зближуються торгових спілок з допомогою "в'єтнамської лінку":

Показник

Джерело: www.economicdata.ru

На відміну від США Європа не боїться відкриття "в'єтнамської вікна", яке з'єднає її з Азіатським регіональним ринком. В ЄС поки не планують проводити політику нової індустріалізації, так як чинне індустріальне ядро цілком працездатно і не страждає аритмією, як американський аналог. АСЕАН - класичний індустріальний конгломерат ринків, які лише переходять в постіндустріальну фазу розвитку, де єврозона давно спочиває на лаврах стабільного, довгострокового зростання. АСЕАН - це дешева робоча сила, сировина, ринки збуту і складальні цехи, ЄС - це технології та інвестиції. Єврозоні потрібні доступні фактори виробництва та ринки збуту товарів з високим рівнем доданої вартості, а АСЕАН - технології, інвестиції і теж ринки збуту, але з доданою вартістю нижче. Ланцюг інтересів збігається.

В цьому контексті для нас цікава типізація економік, запропонована о'нілом, - так звана група 11 країн або N-11 (Next Eleven). Туди увійшли наступні держави: Мексика, Нігерія, Єгипет, Туреччина, Іран, Пакистан, Бангладеш, Індонезія, В'єтнам, Південна Корея, Філіппіни. На думку аналітика, саме вони з великою часткою ймовірності стануть новими локомотивами світової економіки і змінять рельєф розподілу продуктивних сил у XXI ст., потіснивши навіть групи БРІКС. Майбутнє економічне районування глобальної економіки буде розвиватися не за принципом наявності сировини або сільськогосподарського потенціалу і навіть не по фактору інновацій, а по можливості проводити нову індустріальну політику. Адже інновації є похідною від ефективного індустріального ядра економіки, яке дозволяє на достатньому рівні фінансувати науку, освіту, медицину. Крім того, індустріальне ядро формує попит на інновації і створює середовище для їх успішного трансферту в реальний сектор.

В'єтнам також входить до групи ВІСТА (В'єтнам, Індонезія, Південна Африка, Туреччина, Аргентина) та КИВЕТС (Колумбія, Індонезія, В'єтнам, Єгипет, Туреччина і Південна Африка". Такі схеми групування перспективних країн використовуються в фінансових і инвесткругах, щоб окреслити коло майбутніх драйверів зростання світової економіки. В'єтнам так чи інакше присутнє в більшості із зазначених груп, що поряд з функцією азіатського торгового "лінка" на ринки ЄС робить його вкрай небезпечним конкурентом за міжнародні інвестиції і місце в глобальних ланцюгах доданої вартості. До речі, України в цих групах поки немає.

В найближчі роки В'єтнам зможе не тільки обрізати наш експорт на європейський ринок до "меду і чорного металу", але й заблокувати перші і вкрай слабкі паростки майбутнього зростання в таких галузях, як легка та переробна промисловості, електротехніка, обладнання та широкий спектр споживчих товарів, де в'єтнамські аналоги будуть і якісніше, і дешевше.

По суті, перед нами самий великий економічний виклик з часів закриття ринків СНД. Місце "європейського Китаю" буде вакантне ще рік-два, поки є, але вузьке континентальну вікно можливостей дуже швидко може заповнити динамічний азіатський конкурент. І не тільки він. ЄС також підписав торгову угоду з Бразилією, Аргентиною, Парагваєм і Уругваєм, зокрема, відкривши кордони для безмитних поставок м'яса та цукру.