Tesla, Volkswagen і всі-всі-всі. Як автогіганти ділять світовий ринок електромобілів

Продажі електромобілів: Європа виривається вперед

У січні-лютому 2021 р. в усьому світі продано близько 3 млн електромобілів — це зараз найдинамічніший сегмент авторинку. Поки в ньому лідирує американська Tesla, що стала на хайпі автовиробником з найбільшою капіталізацією у світі.

І якщо шанувальників Ілона Маска не бентежить, що його компанія тільки зараз змогла вийти у прибуток, та й те не зовсім чесним способом, то традиційні автовиробники закатали рукава, прописали інвестиційні плани, купили патенти на потрібні їм технології, — і вирушили підкорювати молодий, але дуже перспективний ринок електрокарів.

Світові продажі електромобілів показали стрімке зростання у 2020 р., збільшившись на 43% до більш як 3,24 млн штук, незважаючи на те, що загальні продажі легкових автомобілів впали на 14% під час пандемії COVID-19. При цьому продажі електрокарів у Європі зросли більш як удвічі у 2020 р., через що цей регіон обігнав Китай і став найбільшим ринком у світі.

Продажі акумуляторних (BEV) і гібридних електромобілів (PHEV) склали у 2020 р. 4,2% світового автомобільного ринку порівнянно з 2,5% у 2019 р. Якщо ж аналізувати в штуках, то глобальні продажі BEV і PHEV у 2020-й склали 3,24 млн порівняно з 2,26 млн у 2019 р.

У Європі та США в найближчі роки ринки електрокарів будуть активно зростати, передусім завдяки державному законодавчому стимулюванню. А ось на китайському ринку розгорнеться справжня битва: лідером з продажу електромобілів в країні залишається Tesla, яка будує там і фабрики, і амбітні плани. У 2020 р. її продажі у Піднебесній становили 147 445 шт., На другому місці — місцева компанія NIO.

Однак у 2021 р. три провідних китайських виробники електромобілів — Li Auto, NIO і Xpeng — планують залучити на біржах сумарно $5 млрд, а за обсягами продажів на рідному ринку — обійти американського конкурента. Як зазначає South China Morning Post, 2021 рік повинен стати вирішальним для сектора електромобілів у Китаї. За прогнозами більшості експертів індустрії, продажі екологічно чистого транспорту в країні зростуть на 40% порівняно і з 2020-м і досягнуть 1,8 млн шт.

Наступ Volkswagen

У 2020 р. німецький автоконцерн не тільки більш як утричі наростив продажі електрокарів, а й ухвалив дуже амбітну концепцію завоювання цього ринку. Volkswagen планує до 2025 р. стати лідером на світовому ринку електромобілів. Розпочнеться ж усе з того, що у 2021-му концерн поставить споживачам 1 млн електричних транспортних засобів.

У листопаді в Volkswagen заявили, що планують виділити близько 73 млрд євро на розвиток, з яких близько 46 млрд євро буде інвестовано у створення нових моделей машин з електричними і гібридними двигунами протягом наступних п'яти років. Причому вже йдеться не про "електрифікацію" інаявних популярних моделей, а про те, що нові будуть створюватися з нуля.

Всього ж за наступні 10 років німецька компанія має намір випустити близько 70 моделей електромобілів, причому близько 20 з них вже на стадії виробництва. У результаті автоконцерн планує до 2030 р. довести частку повністю електричних автомобілів в загальному обсязі продажів на території Європи до 60%.

Після оприлюднення цих планів 17 березня Volkswagen вперше за шість років став найдорожчою компанією Німеччини, обійшовши виробника корпоративного ПО SAP, і далі котирування автоконцерну продовжили зростання. За тиждень його капіталізація зросла на 25%, до 136 млрд євро, а за один тільки день 17 березня акції VW підскочили на 29% — такого не було понад 12 років.

Аналітики одностайні: оголошений гендиректором WV Гербертом Діссеном проривний план розвитку виробництва електромобілів відверто спрямований на те, щоб знищити домінування Tesla на ринку. Ділове видання Bloomberg вже назвало його "наймасштабнішим і рішучим" з усього, що коли-небудь намагалися зробити традиційні автовиробники. І ось що, зокрема, входить у плани Volkswagen:

• з 2023 р. розпочати перехід на власний єдиний акумуляторний елемент. При цьому знизити ціну батареї на 30-50%, що зробить собівартість електромобіля нижчою, ніж авто з ДВС.
• з 2025 р. запустити виробництво таких елементів на гігафабриці у Німеччині.
• 2025 р. стати світовим лідером з продажу 2 млн електромобілів.
• 2025 р розширити мережу станцій швидкої зарядки в Європі у п'ять разів, швидко розвивати їх в США і Китаї. Знизити час зарядки на 450 км шляху до 12 хв.
• 2030 р. виробляти 240 ГВт-год елементів за рік на шести гігафабріках у Європі. З розрахунку 100 кВт-год на батарею це дозволить випускати 2,4 млн електромобілів на рік, комплектуючи їх лише власними акумуляторами. Перші два заводи будуть працювати у містах Шеллефтео (Швеція) і в Зальцгиттер (Німеччина) з використанням відновлюваних джерел енергії. Виробництво на підприємстві в Швеції має розпочатися в 2023-му, а в Німеччині — у 2025 р.
• 2030 р. довести продажі електромобілів під брендом WV у Європі до 60% від загального показника.

Аналітики найбільшого швейцарського фінансового холдингу UBS Group AG, проаналізувавши доповідь WV, зазначили, що ці плани цілком можуть бути реалізовані. За їхніми розрахунками, вже у 2022-му німецький автогігант зрівняється за продажем електромобілів із Tesla, а до 2025-го випередить її на 300 тис. (2,6 млн проти 2,3 млн) машин в рік.

Одна з передумов цього — те, що у VW вже з'явилися гідні технічно і з погляду користувацького досвіду конкуренти моделям Tesla. Йдеться про Volkswagen ID.3 — у 2020-му їх було продано 56 500 штук. А на зміну йому вже готовий новий ID.4. Тож, на думку експертів UBS, інвестори недооцінюють швидкість, з якою VW наздоганяє Tesla.

Більше того, в технологіях електрокарів є важлива галузь, де VW перевершує конкурента — перспективні твердотільні акумулятори. Поки Tesla сильніша за VW у галузі програмного забезпечення і автопілота, пишуть експерти UBS. На них припадає близько $400 млрд капіталізації Tesla (зараз $655 млрд проти 136 млрд євро у VW). Але, судячи з того, як завзято взялися за справу у VW, в діловій пресі скоро знову будуть обговорювати питання переоціненості компанії Ілона Маска. Зрештою за підсумками 2020-го виручка Tesla склала лише 12% від виручки VW (на ринку авто), а прибуток — $721 млн проти 10,6 млрд євро.

Детройт готується до реваншу

На батьківщині — у США — до Tesla теж швидко підбираються конкуренти. Про це, зокрема, пише ділове видання The Wall Street Journal. Як першого конкурента Tesla на американському ринку WSJ називає Ford Motor Co., яка недавно випустила свій перший електричний кросовер Mustang Mach-E.

Представники Ford у середині лютого заявили, що до 2030 р. з європейського модельного ряду Ford виключать усі автомобілі з ДВС, а на зміну їм прийдуть електрокари. До 2025 р. в радикальну зміну модельного ряду Ford вкладе $ 22 млрд.

Більше того, у США найвідоміший американський виробник відразу "зайшов з козирів": на частку дуже вдалого Mustang Mach-E припало 12% всіх повністю електричних легковиків, проданих у Штаті в лютому. Одночасно частка Tesla на ринку скоротилася (лише за місяць!) з приблизно 79% до 69%. Якщо ж подивитися на Європу, то там у 2020 р. ринкова частка Tesla знизилася до приблизно 13% з 31% в 2019-му.

Якщо у Європі величезні гроші в електромобільний напрямок вкладає Volkswagen, то в США — General Motors Co ($27 млрд протягом найближчих п'яти років). Так, наприклад, GM планує побудувати другий завод з випуску акумуляторів для електромобілів у США — це спільний проект з південнокорейською LG Chem Ltd. Компанії вже будують завод з випуску акумуляторів вартістю $2,3 млрд у штаті Огайо. Підприємство має почати роботу у наступному році і зможе випускати акумулятори для сотень тисяч електромобілів на рік. Концерн планує виробити 30 моделей електромобілів, а також стати вуглецево-нейтральної компанією до 2040 р.

Крім цього, на американський ринок націлюються корейські і японські виробники електромобілів. Так, Honda Motor Co. планує у 2024 модельному році вивести на американський ринок два повністю електричних кросовери (під маркою Honda і під маркою Acura). А також незабаром запропонує гібридні версії своїх найпопулярніших моделей.

Далі — усі інші

Більшість відомих світових автовиробників вже заявили про свої плани щодо переходу на електротягу.

Так, наприклад, німецький концерн Audi планує остаточно розпрощатися з ДВС і перевести всі моделі на електричні силові установки протягом найближчих 20 років. Volvo зробить те ж саме ще швидше: до 2030 р. відмовиться навіть від гібридів, повністю зосередиться на електрокарах. Першу модель нової серії — кросовер XC40 Recharge — компанія представила зовсім недавно.

Jaguar Land Rover, що вже успішно продає свої електрокари, за 10 років повністю згорне виробництво машин з ДВС, а ще за 15 років — і гібридів. Інший відомий "британець", Bentley, взагалі вже до 2026 р. перейде до виробництва лише гібридних моделей із зарядкою від електромережі, а до 2030-го — повністю електричних автомобілів.

Nissan тим часом націлюється на китайський ринок електромобілів, де їй доведеться зіткнутися із сильними конкурентами. А ось KIA обіцяє "поспішати повільно": до 2030 р. на електромобілі припадатиме 40% світових продажів бренду (1,6 млн одиниць). У свою чергу Mercedes-Benz планує зосередитися на розробці електромобілів, заради чого відмовиться від нішевих моделей — перш за все купе і кабріолетів.

Найімовірніше, вже за 5-7 років на ринку електромобілів ми побачимо розклад, дуже схожий на сьогоднішній розклад на ринку авто з ДВС. Ті ж масові бюджетні марки від тих же виробників (VW, Ford, KIA та інші), ті ж електрокари класів "бізнес" і "люкс", що й зараз випускають Mercedes, Jaguar або Bentley і т.д. А що ж буде з Tesla? Якщо вибере правильну стратегію — збереже гідну частку ринку (але вже не найбільшу). Якщо ж Марс Ілону Маску виявиться цікавішим, ніж машини, — Tesla повторить долю Pontiac.

Лишень бентежить заяву глави Toyota Акіо Тойода, що пролунала в середині грудня. На його думку, електромобілі переоцінені, а заборона на продаж машин з бензиновими двигунами призведе до краху автопромисловості і втрати мільйонів робочих місць.