Все включено. Як смартфон краде клієнтуру банків
Вони пропонують дешевше
Проник повсюдно інтернет, а також широке поширення цифрових грошей - ось основа бурхливого розвитку нових фінансових технологій. За різними оцінками, у світі вже близько 50 тис. фінтех-стартапів, і їх кількість постійно зростає. З 2010 по 2015 рр. обсяг венчурних інвестицій в фінтех виріс в 10 разів, майже до $20 млрд на рік, а стартапів в цій сфері, оцінка яких перевалила за мільярд доларів ("єдинорогів"), стало кілька десятків.
В 2015-2019 рр .. ці цифри зросли ще в 10 разів, і тепер ми бачимо вже без малого $200 млрд інвестицій щорічно. Але при цьому проникнення нових цифрових бізнес-моделей у фінансовий сектор навіть у США становить лише близько 7%, у Європі справи йдуть набагато краще.
Справа в тому, що справжній бум фінтех-компаній спостерігається там, де самих грошей, здавалося б, небагато - в бідних країнах і країнах. У більшості читачів "ДС" є смартфон, банківський рахунок і, найімовірніше, банківське додаток на цьому смартфоні. У мільярдів людей у світі (за оцінками ООН - більше 3 млрд) також є телефон, але немає доступу до банківських послуг. Лідери тут - Азія і Африка. В силу високого попиту фінтех-розробки на цих ринках випереджають банківський сектор в плані інноваційності, а мобільний зв'язок робить фінансові послуги доступними для всіх.
Але великий потенціал ринку ще не гарантує успіх проекту. У підсумку перемагають компанії, які розробили бізнес-моделі, готові до масштабування і охоплення широких верств населення. Яскраві приклади - компанії WeChat Pay в Китаї і Paytm в Індії.
І все ж, незважаючи на азіатський бум финтеха, основний капітал у галузі зосереджений в США і Європі. Досить сказати, що оцінка американського стартапу Stripe в $35 млрд перевищує оцінку багатьох компаній індексу S&P. А в Європі схожого успіху досяг британський Revolut. Ще одна тенденція - більшість великих IT-компаній зацікавилися финтехом. Apple спільно з Goldman Sachs випустила кредитну картку. Facebook сподівається запустити криптовалюту Libra. Китайська онлайн-торговець Alibaba надає в інтернеті послуги з кредитування.
Класичний приклад фінтех-компанії - згадана Revolut. Її платіжні картки дозволяють обмінювати одну валюту на іншу без банківських комісій, конвертуючи гроші за середньоринкового курсом. У 2017 р. стартап додав підтримку криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple і Bitcoin Cash.
Revolut надає своїм клієнтам додаток, яке дозволяє мати банківський рахунок в будь-якій країні. До такого рахунка додаються сервіси, які або безкоштовні, або в 10 разів дешевше, ніж у банку, наприклад: грошові перекази та платежі безкоштовно, кредит на 50% дешевше, ніж у банках, страховка на 50% дешевше, ніж в інших компаніях. Секрет простий: спочатку грунтуючись на комп'ютерних технологіях, Revolut не містить мережа відділень, а не будучи банком - не заморожує великі кошти в якості обов'язкових резервів. Тобто собівартість надання послуг - дуже низька.
У свій час творці компанії порахували: коли середній людина їде з банківською карткою за кордон, то на кожну витрачену $1 тис. він втрачає приблизно
$70-80. Просто тому, що банки беруть спред 3-5% плюс комісію банкомату. А фінтех-сервіси все це роблять безкоштовно або з куди меншою комісією.
Напередодні великих змін
У нашій країні поки фінтех-компаній небагато, але швидко формуються передумови для їх бурхливого зростання. Насамперед - значно зросла проникнення інтернету. У 2019 р. кількість інтернет-користувачів зросла відразу на 7%, до 71% (22,96 млн осіб). Головна причина - "смартфонизация" населення. Вже 22% користувачів виходять в мережу виключно за допомогою смартфонів. Рівень проникнення в селах і невеликих містах поступово наближається до показника великих міст.
Але головне в тому, що майже все населення України у віці до 35 років - інтернет-користувачі. А це як раз ті люди, які економічно активні і швидко освоюють різні технічні нововведення.
Тобто та аудиторія, з якою може працювати фінтех. Але для цього, по-перше, фінтех повинен дати клієнту простий і зручний сервіс.
Щоб не виникало потреби щось уточнювати, дзвонити і питати. Перший вхід, перший досвід використання повинен бути простим. Звичайно, фінтех не настільки зарегульований, як банки, йому легше мислити проблемами клієнта. Банкірам складно приймати прості рішення - над ними є регулятор, а також звички клієнтів. Щоб банку зробити, скажімо, мобільний додаток, потрібно написати кілька бізнес-схем, провести відбір, затвердити внутрішній нормативний документ. За цей час фінтех-компанія встигає зробити прототип, дизайн, провести тестування, "вбити" першу версію і випустити другу.
По-друге, в контексті роботи з клієнтами фінтех повинен співпрацювати з банками, і навпаки. Зараз ситуація така: у банків є великі клієнтські бази, є капітали. У финтеха немає ні першого, ні другого. Але є швидкість і здатність мислити категоріями клієнта. Справжня сила - в об'єднанні ресурсів.
Для фінтех-компаній в Україні величезні можливості в найближчі два-три роки не відкриються у зв'язку з впровадженням блокчейна або інших подібних технологій, а завдяки створенню банками відкритих для розробників інтерфейсів банківських систем (API). Також незабаром повинен з'явитися єдиний центр ідентифікації. Людині достатньо один раз звернутися в банк, щоб потім користуватися фінансовими послугами будь-якого постачальника, в тому числі іншого банку. Коли всі ці речі запрацюють, на українському ринку з'явиться багато нових фінансових програм від банків, як для фізичних осіб, так і для малого бізнесу.
Правда, треба визнати й те, що Україна як ринок не зможе конкурувати з Європою чи США. Тому багато фінтех-розробники намагаються продавати свої готові рішення банкам. А ось самостійний фінтех-стартап в Україні, який окупить вкладення акціонера і буде працювати в плюс, - це поки що складно.
Але можливо, на що вказує досвід таких компаній, як MoneyVeo і їх конкурентів на ринку онлайн-кредитування - MyCredit. Хоча є на цьому ринку і ті, кому злетіти не вдалося, - наприклад, запущений в 2013 р. одночасно з MoneyVeo проект "Сім зірок". Він намагався об'єднати інтереси користувачів, які шукають гроші на різні цілі, і тих, хто готовий дати в борг. Але не вийшло - не вистачило взаємної довіри.
Сьогодні для успіху фінтех-стартапу потрібно мати (придумати, винайти) переваги в залученні клієнтів. Після чого реалізувати дешевшу, ніж у конкурентів, операційну модель (залучення і обслуговування клієнтів). Ну і, нарешті, досягти беззбитковості максимум за три роки, інакше буде зовсім погано із залученням інвесторів. Ось, скажімо, приклад зовсім нового і цікавого проекту - запущений в 2018-му сервіс Uplata: він дозволяє без всяких документів, анонімно, тільки використовуючи номер телефону, оформити та отримати банківську платіжну картку Visa.
Що робити тим, хто збирається запустити фінтех-проект в Україні? Головне - вибрати нішу, яка за визначенням велика і високомаржинальна. Бути великою рибою в маленькому ставку не вийде. Найпомітніші нові бізнес-моделі виникають у сфері платежів (валютні і p2p-перекази), кредитування (p2p-майданчики), управління активами і заощадженнями (робо-эдвайзеры) і в страхуванні транспортних засобів із застосуванням телематики. За оцінками McKinsey, з топових фінтех-компаній в світі 59% зосереджені на роботі з приватними особами і близько 40% зайняті інноваціями в області платежів і переказів. В Україні пропорція приблизно така ж.
