Смартфон c колесами. Чому лідерство в автопромі захоплять IT-компанії
Великий переділ ринку
Людство переходить з бензинових авто на електромобілі набагато швидше, ніж століття тому пересідала з коня на "чотириколісного друга". Кияни теж, напевно, звертали увагу на зростаючу кількість електромобілів на вулицях, які заміщають машини з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). За прогнозами великих інвестбанків, питома вага електромобілів у світі зросте до 32% вже до 2030 р.
Джерело: Ukraine Economic Outlook
Такі темпи зростання дозволяють вибитися в лідери автоіндустрії виробників електромобілів, навіть якщо їх економічні показники в цілому не блищать. Ось найяскравіший приклад: ринкова капіталізація Tesla за підсумками торгів 8 січня виросла на 5% і склала $89 млрд. Так компанія Ілона Маска вперше стала коштувати дорожче Ford і General Motors разом узятих. Капіталізація GM зараз становить $50 млрд, Ford — $37 млрд (в сумі $87 млрд).
Акції Tesla росли останні три місяці. Цьому сприяли прибутковий третій квартал, старт продажів машин, випущених на фабриці в Китаї, і рекордне зростання поставок за підсумками року.
У третьому кварталі Tesla стала прибутковою вперше з початку 2019-го. Компанія показала прибуток у розмірі $143 млн, або $0,8 на акцію, тоді як аналітики очікували збитку в розмірі $0,46 на акцію. Даних про прибуток Tesla за четвертий квартал і весь рік поки немає. Але вже відомо, що всього за рік компанія поставила 367 500 електромобілів — на 50% більше, ніж у 2018-м. Аналітики очікують, що в 2020-му поставки зростуть до 0,5 млн машин на рік.
Крім того, 2019-й став роком, коли Teslа почала відкривати фабрики за межами США. Компанія запустила завод в Шанхаї і планує відкрити гигафабрику в Німеччині.
При всьому цьому Tesla поки сильно поступається за обсягами продажів виробникам автомобілів з ДВС. У 2019 р. тільки в США згадані вище Ford і GM поставили понад 2 млн машин. За оцінками аналітиків, продажі Ford за підсумками року складуть $144 млрд, GM — $138 млрд, Tesla — $24 млрд.
Однак темпи росту показують, кому загрожує лідерство через років п'ять. Продані Tesla в 2019-му 367,5 тис. електромобілів — це в два рази більше, ніж компанія випустила за два попередні роки разом узятих. Більш того, поставки всіх моделей за останній квартал досягли 112 тис. штук — зростання перевищило очікування аналітиків. Причому нещодавно запущений завод в Шанхаї до початку 2020-го встиг зібрати всього тисячу електромобілів, а він буде випускати по 3 тис. машин на тиждень.
А адже 2019-й починався у компанії погано — збиток $702 млн у першому кварталі і падіння курсу акцій до $180 за штуку. Це був найгірший показник за три роки. Результат до початку 2020-го: акції Tesla коштують $400, а на деякий час і зовсім досягли історичного максимуму в $454.
2019-й був нерівним в плані попиту на легкові електромобілі. Продажі виросли в другому кварталі, але впали в третьому кварталі до 480 тис. одиниць. Це на 21% менше порівняно з другим кварталом і на 8% менше в річному вираженні.
Порівняно з третім кварталом 2018-го продажу електромобілів виросли в ключових європейських країнах, зокрема Німеччині, Великобританії, Франції і Швеції, але знизилися в Китаї і США. Компанії Tesla, BAIC Group, BMW і Hyundai показали хороші результати, збільшивши свою частку на світовому ринку електромобілів. А ось багато китайські бренди втратили позиції з-за складних умов на внутрішньому ринку.
Джерело: Counterpoint
Через 7-10 років електромобілі стануть по-справжньому масовим продуктом. До такого висновку прийшов німецький аналітик Матіас Шмідт, який порівняв сукупну вартість володіння (total operation costs, TCO) дизельною машиною та спорідненої їй електричної. Поки електромобіль майже вдвічі дорожче звичайного при купівлі і трохи дешевше в експлуатації. Але підсумковий TCO у нього значно вища, хоча частина різниці у багатьох країнах дозволяють відбити держсубсидії на покупку електромобілів.
З електромобілями другої хвилі картина очікується інша — їх TCO буде не вище, ніж у машин з ДВС. Так, вони залишаться трохи дорожче при покупці, але ця різниця легко відіб'ється госсубсидиями. Така загальна тенденція в індустрії: автовиробники впроваджують перші спочатку електричні платформи, завдяки яким вдається знизити ціну електромобілів.
В наступному поколінні, через 7-10 років, коли турбота про екологію зробить використання ДВЗ ще більш дорогим і ринкова частка електромобілів буде переважати, електрокари стануть ще більш дешевими і зрівняються з ціною з бензиновими і дизельними авто.
Нова реальність автогігантів
Однак принципово важливо тут ось що: Tesla ніколи не випускала машини з ДВС, самої компанії лише кілька років — і вона вже в числі лідерів світового автопрому за капіталізацією! А всі інші автомобільні гіганти тепер гарячково намагаються надолужити згаяне.
Так, японська Honda надалі зосередиться на виробництві машин з електричними силовими установками. До 2025 р. всі автомобілі Honda, що продаються на європейському ринку, будуть оснащені електродвигунами. А до 2030-го екологічно чисті автомобілі будуть складати дві третини від всього виробництва бренду.
Раніше про подібні наміри повідомили компанії Toyota і Fiat Chrysler. Та що там говорити — пошесть торкнулося всіх без винятку. Jaguar I-Pace —найпопулярніший новий (в сенсі не старий) електромобіль, який купується українцями. У США компанія Ford повністю розпродала всі електричні кросовери Mustang Mach-E першої лімітованої версії.
Керівництво Bentley анонсував створення свого першого електромобіля до 2025 р. За словами виконавчого директора компанії Адріана Холмарка, в майбутньому електромобілі зіграють ключову роль у долі автовиробника. У свою чергу, Mercedes викотив концепт-кар AVTR: у нього є луска, а розробники дизайну надихалися фільмом "Аватар". AVTR — це електрокар, який може рухатися як прямо, так і в бік. У машині немає керма, замість нього — світиться неоном блок управління, який реагує на дотики руки.
Протести робітників
Пошесть стало загальним. Але йому не раді рядові працівники автопрому. 2 січня робочі General Motors почали страйк через планів концерну перейти на виробництво електромобілів. До акції протесту приєдналися близько 48 тис. працівників концерну.
Страйк робітників пов'язана з планами компанії з часом відмовитися від виробництва бензинових двигунів і повністю зосередитися на створенні електромобілів.
Представники профспілок підкреслюють, що електрокарам необхідно менше деталей для зборки, у них більш проста трансмісія і не так багато вузлів складання в порівнянні з бензиновими авто, тому їх виробництво вимагає меншої кількості персоналу.
Протести робітників General Motors вже підтримали колеги з концерну Hyundai. За словами голови профспілки Ха Бу-Янга, перехід компанії на електромобілі може скоротити робочі місця у корейського автовиробника на 70%. "Електромобілі — це катастрофа і абсолютне зло. Ми нервуємо з-за них", — підкреслив він.
Ну а за оцінками німецьких експертів, навіть помірний перехід автовиробників на електрокари може призвести до того, що до 2030 р. 75 тис. працівників автопромисловості в Німеччині залишаться без роботи. У Франції масштаб проблем в автопромі схожий, а французи протестувати і люблять і вміють. Так що в найближчі пару років перехід людства на електрокари цілком може супроводжуватися не тільки технологічні, але і політичними потрясіннями.
Від гаджетів до авто
Якщо смартфон добре годувати, він виросте в електромобіль. Так, мабуть, вирішили в компанії Sony і викотили концепт електромобіля Vision-S. Створили його, правда, не самі, а у співдружності з іншими компаніями, більшість з яких асоціюється з комп'ютерами, але не з автопромом: BlackBerry, Bosch, Continental, Nvidia, Qualcomm.
Vision-S отримав купу датчиків усередині і зовні корпуса, вбудований лидар для розпізнавання об'єктів на дорозі, а платформу для нього зробив виробник автозапчастин Magna. Машина оснащена двома двигунами, що дозволяють розганятися до 100 км/год за 4,8 секунди, максимальна швидкість — 239 км/год.
IT-журналісти вже пожартували, що Sony випустила прототип самого дорогого криптокошелька на колесах: в Vision-S вбудовані крипто-платежі "машина–машина". Водій може платити, якщо хоче дістатися куди-то швидше, — його автомобіль заплатить іншому автомобілю, щоб той поступився дорогу; самі дороги будуть збирати плату за обслуговування, а пасажири зможуть шляху купувати розважальний контент.
Інші виробники смартфонів" теж скоро підтягнуться. Apple розробляє свій iCar з 2016-го, то збільшуючи, то зменшуючи інвестиції в проект. У жовтні 2019-го аналітики Apple повідомили, що компанія планує випустити перші електромобілі своєї лінійки у 2023 р.
Ряд експертів вважає, що авто буде головним проектом Apple в найближчі п'ять років, завдяки якому вона швидко запрацює другий трильйон доларів капіталізації. У проекті Titan, в рамках якого розробляється Apple iCar, зайняті більше тисячі чоловік, а його керівник — колишній співробітник Ford і нинішній топ-менеджер Apple Стів Задески.
Також на ринку періодично з'являються чутки про власних электромобильных проектах Google, Microsoft і навіть Nokia (ця компанія колись починала як виробник автомобільних шин). Тобто тенденція очевидна: перспективну і швидкорослу нішу IT-компанії освоюють швидше, ніж автогіганти.
Поки, щоправда, темпи зростання індустрії не такі швидкі, щоб назвати те, що відбувається переворотом. Планка з продажу 3 млн електромобілів в 2019 р. не виконана: у світі продано лише 2,3 млн штук. У третьому кварталі попит на Tesla в США і зовсім знизився на 37%. Як показує практика різних країн, продажі йдуть добре, поки власникам електромобілів обіцяють преференції (як, наприклад, в Європі і в Україні). А, приміром, у Китаї продажі електрокарів різко пішли на спад після того, як уряд оголосив про скасування субсидій.
Україна поки не може конкурувати з світовими лідерами. Але все ж у свіжому рейтингу провідного світового электромобильного журналу INSIDEEVs наша країна увійшла в першу десятку країн світу з розвитку электромобильности. Більше того, Україна — єдина країна з низьким рівнем доходу на душу населення, яка демонструє такий прогрес.
У минулому році в Україні було зареєстровано 7542 електромобілів. З цієї кількості 7012 штук — легкові та 530 — комерційні. У результаті ринок легкових електромобілів за рік зріс майже на третину, а комерційних — в півтора рази.
Як і раніше, у структурі українського ринку продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких у 2019 р. становила: у частині легкових — 92%, у комерційному сегменті — 96%. При цьому середній вік електричного секонд-хенду, що реєструвався у 2019 р., був у легкових авто чотири роки, в комерційних — шість років.
Топ-5 найпопулярніших електромобілів 2019 р. в Україні:
1) Nissan Leaf — 3217 шт.,
2) Tesla Model S — 623 шт.,
3) Volkswagen e-Golf — 360 шт.,
4) BMW i3 — 338 шт.,
5) Fiat 500е — 312 шт.
Кращий результат в продажах нових електрокарів належить автомобілю Jaguar I-Pace — 145 штук. На ринку комерційних автомобілів на електротязі домінував фургон Renault Kangoo Z. E., його результат за рік склав 482 реєстрації.
