Роздвоєння готівки. Українцям треба страхувати немовлят на дожиття до повноліття"
За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за дев'ять місяців 2017 р. лайфові страхові компанії зібрали 2,02 млрд грн страхових премій, що всього на 1,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 р. При такій гривневої динаміці стає очевидно, що в доларовому еквіваленті ринок за підсумками минулого року не приріс зовсім, а найімовірніше — скоротився. Втім, позитивна динаміка у гривні вселяє надії на перспективу.
Згідно офіційної звітності страховиків життя їх основними клієнтами залишаються фізичні особи. Зокрема, за січень–вересень 2017 р. фізособи заплатили за договорами страхування життя 1,94 млрд грн, або близько 96% загального обсягу страхових премій у лайфовому страхуванні. Від корпоративних клієнтів надійшло всього 84,8 млн грн. При цьому слід зазначити, що 60,9% премій було отримано за договорами накопичувального страхування. А розширення сфери участі корпоративних клієнтів у лайфовому страхуванні може створити умови для зростання ринку.
Життєві обставини
На сьогоднішній день власниками поліса страхування життя в Україні є понад 4,2 млн громадян. За дев'ять місяців 2017 р. кількість застрахованих осіб збільшилася незначно—лише на 3,6%. При цьому регулятор зазначає, що в минулому році страховики життя застрахували на 21,4% менше клієнтів, ніж за аналогічний період 2016 р. За дев'ять місяців 2017 р. власниками полісів страхування життя стали більш 972 тис. осіб, тоді як роком раніше—1,2 млн. До того ж на ринку спостерігається процес, пов'язаний з відмовою клієнтів з якої-небудь причини продовжувати довгострокову програму страхування. "За підсумками дев'яти місяців 2017 р. 12 СК Life отримали від'ємне значення приросту резервів із страхування життя на загальну суму 130,7 млн грн, що пов'язано з достроковим розірванням договорів страхування", —йдеться в офіційному звіті Нацкомфінпослуг.
Ситуація на ринку ускладнюється тим, що обсяги страхових виплат зростають швидше, ніж суми страхових внесків від клієнтів. Власне, за дев'ять місяців минулого року компанії по страхуванню життя виплатили клієнтам 413,6 млн грн страхових виплат, що на 38,3% більше, ніж за аналогічний період 2016 р. Зазначимо, що 92,6% виплат було здійснено за договорами накопичувального страхування.
Причин такого стану речей багато. В першу чергу позначається зниження платоспроможності населення. Зростання цін, валютні коливання, відсутність зростання доходів змушують сім'ї економити на послугах, які не є предметом першої необхідності. До того ж свою негативну роль відіграє і невисокий рівень довіри до вітчизняного фінансового сектору в цілому. Це недовіра є прямим наслідком численних банкрутств у банківському секторі та регулярних скандалів на ринку ризикового страхування, зокрема, у сфері страхування "автоцивілки", КАСКО і медичного страхування. На жаль, є приклади недобросовісної поведінки і серед лайфових страховиків. Зокрема, у зв'язку з припиненням діяльності п'яти страхових компаній по страхуванню життя, таких як "Екко", Українська страхова група "Життя", "Оранта-Життя", "Гарант-Лайф" та "Генеральний страховий фонд — Життя", постраждало понад 22,4 тис. осіб на загальну суму понад 316 млн грн.
Не варто також забувати, що багато СК постраждали в результаті банківських банкрутств, так як тримали кошти клієнтів на рахунках у банках, виведених з ринку в процесі ліквідації.
Не сприяє поліпшенню результатів і в цілому низька фінансова грамотність населення. В результаті у своїй масі потенційні клієнти СК просто не горять бажанням витрачати власні кошти на продукти страхування життя, яким вони часто не довіряють і суть яких не завжди розуміють.
Не все так погано
Розглядаючи консолідовані дані регулятора, справді можна прийти до висновку, що ринок переживає спад. Проте страховики відзначають, що ситуація може сильно відрізнятися від компанії до компанії і в цілому у лайфового страхування дуже непогані перспективи. Особливо якщо врахувати, що економічна ситуація в країні стабілізувалася, економіка повільно, але зростає, а доходи населення збільшуються. Відзначимо, що в минулому році на базі Української федерації страхування (УФС) дев'ять лайфових СК об'єдналися в "Проект Життя" для спільного розвитку прозорого та стабільного ринку страхування життя в Україні. Одна з відмінних рис цих СК—публічність, готовність надавати громадськості дані про результати своєї діяльності. За підсумками дев'яти місяців минулого року на учасників проекту доводилося 92% зібраних на ринку страхових премій. Проект об'єднав такі компанії, як "МетЛайф", "ІНГО Україна Життя", "АХА страхування життя", "Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп", СК "ТАС", "ПЗУ Україна страхування життя", "Граве Україна страхування життя", "АСКА-Життя" і "Уніка Життя".
Примітно, що в цілому ця група компаній продемонструвала зростання обсягу страхових премій на рівні 29%, в той час як, нагадаємо, за даними Нацкомфінуслуг, ринок у цілому (всього в Україні зареєстровано 34 компанії по страхуванню життя) зріс лише на 1,7%. За оцінками учасників "Проекту Життя", в 2017 р. загальний обсяг премій у сфері лайфового страхування склав близько 3 млрд грн. Фактично можна констатувати процес подальшої концентрації ринку, коли одні гравці продовжують активно нарощувати обсяги бізнесу, а інші поступово згортають свою діяльність.
Кому криза не перешкода
Справді, слід визнати, що на ринку присутні компанії, які в складних економічних умовах знаходять можливості для активного розвитку свого бізнесу. Лідируючі позиції на ринку за обсягом зібраних премій утримують за собою такі СК, як "МетЛайф", "Уніка Життя", "ТАС", "ПЗУ Україна страхування життя", "АСКА-Життя". Примітно, що троє гравців з першої п'ятірки є "дочками" західних фінансових груп в Україні. Зокрема, СК "МетЛайф" підконтрольна холдингової корпорації MetLife (США), СК "Уніка Життя" входить в австрійську групи Uniqa, СК "ПЗУ Україна страхування життя" належить польській групі PZU. У п'ятірку лідерів зі збору премій також потрапили компанії, підконтрольні Сергію Тігіпку (СК "ТАС") і Ринату Ахметову (СК "АСКА-Життя").
Кращий результат за обсягом зібраних премій за січень–вересень минулого року продемонструвала компанія "МетЛайф" — 530,2 млн грн, що, до речі, на 22,3% більше, ніж за аналогічний період 2016 р. В свою чергу, СК "Уніка Життя", що займає друге місце по збору премій з результатом в 326,7 млн грн, активно наздоганяє лідера — темп зростання премій перевищив 70%, що стало кращим показником на ринку. Активно нарощували збір також премій СК "ТАС" та СК "АХА Страхування Життя". Якщо входить до групи "ТАС" лайфова СК за розглянутий період наростила премії на 53,6%, до 322,2 млн грн, то підконтрольна французької AXA Group СК "АХА Страхування Життя"—на 51,8%, до 44,5 млн грн. Не обійшлося, правда, і без провалів. Зокрема, підконтрольна австрійським акціонерам СК "Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп" за дев'ять місяців минулого року зібрала 42,5 млн грн страхових премій, що на 36,9% менше, ніж за аналогічний період 2016 р.
Тобто сьогодні фактично можна говорити про двох сегментах ринку страхування життя: успішне і переживає стагнацію. І треба сказати, що кількість гравців на ринку скорочується. Якщо на 30 вересня 2017 р. в держреєстрі фінансових установ налічувалося 34 лайфових СК, то роком раніше — 43. У експертів УФС викликає занепокоєння той факт, що значний розмір зобов'язань у вигляді резервів, а саме 440 млн грн, все ще сконцентрований під управлінням компаній, які не є публічними. "Існує ризик, що певна частка таких зобов'язань перебуває під загрозою не виконані або виконані не в повному обсязі", — наголошується в звіті "Проекту Життя". — На компанії, які є неплатоспроможними і зникли з ринку в 2015-2016 роках, припадає близько 400 млн грн, і поки незрозуміло, чи враховані дані зобов'язання зведеної інформації Нацкомфінпослуг". Також занепокоєння експертів викликає той факт, що частина страхових виплат — 21%, або 54,6 млн грн — задекларували гравці з невеликими обсягами зібраних страхових премій — в цілому всього 50 млн грн. "Це може бути фактором ризику, який здатний привести до нових банкрутств на ринку Life", — йдеться у звіті. Проте в цілому можна сказати, що ринок пройшов криза і перед ним відкриваються нові перспективи. Економіка буде набирати обертів, країна поступово йде в Європу, компанії все більше переймають європейські стандарти ведення бізнесу, а значить, зростатиме рівень довіри клієнтів і поліпшуватися перспективи страхових компаній. Тим більше, що кращої захисту від хвороби або самотності в старості, ніж договір про страхування життя, поки ніхто не придумав.
Світовий досвід
У розвинених країнах світу страхування життя — в першу чергу інвестиційний інструмент. У нас з інвестиціями в лайфові страховки не склалося. Чому? Все логічно: для нестабільних економік характерні прагнення до максимального заробітку, а ось стабільним, розвиненим економікам властиві довгострокові вкладення з невисоким річним доходом: 3% — добре, 6% — відмінно. Тому страхування життя існує в розвинених країнах в самих різних видах — від пенсійного накопичення або ризику передчасної смерті до чужого українцям страхування немовлят на дожиття до повноліття", яке європейці розглядають як спосіб накопичити кошти на освіту дитини.
В Європі і США традиційно розвинене так зване страхування життя з інвестиційної складової (unit-linked страхування) — страхова компанія, щоб підвищити прибутковість, використовує частину портфеля для інвестицій у потенційно більш прибуткові, але і більш ризикові інструменти, не ризикуючи при цьому всіма засобами клієнта.
Але головна відмітна особливість ринку страхування життя в нашій країні — низький рівень проникнення. Причин кілька: відсутність культури страхування, нестабільність гривні, зводить на немає інвестиційну привабливість страхування. Окремо стоїть питання недовіри до компаній. Якщо навіть банки, які пропонують клієнтам зрозумілі продукти, регулярно підносять сюрпризи у вигляді прихованих комісій та особливих умов, прописаних дрібним шрифтом в договорах, то страхові компанії продають і зовсім абсолютно незрозумілий продукт — "помацати" його не можна, в короткостроковій перспективі вигоди він не принесе, а коштує чимало. Та й схема "клієнт перестає платити внески — компанія залишає собі вже отримані премії, оскільки у неї є підстави далі не виконувати свої зобов'язання", повсюдно працює в Україні. Це тільки зміцнює людей до думки, що страхові компанії — просто законний спосіб відбирання грошей у населення.
Але, незважаючи на все вищесказане, ринок страхування життя в Україні все ж існує. Головним драйвером ринку в країні стало так зване "банківське страхування" — страхування життя позичальників на термін дії кредиту, як правило, на суму залишку по ньому. Чималу частку на ринку становить особисте страхування життя (накопичувальне, термінове, ризикова і змішане). Не варто забувати і про корпоративне страхування життя, яке великі компанії включають в соцпакет для топ-менеджменту та особливо цінних співробітників.
Член правління та директор Департаменту індивідуального продажу Приватного АКЦІОНЕРНОГО товариства "МетЛайф" переконана, що українцям пора почати накопичувати на майбутнє і створювати резервний капітал на випадок непередбачених ситуацій
Інна, чи можете ви сказати, що за останні три-чотири роки страхування життя стало популярнішим, ніж до подій 2014-го?
В. Б. Я б не пов'язувала попит на послуги страхування життя з політичними подіями в нашій країні. Дійсно, питання фінансового захисту і майбутньої пенсії стали для більшості наших громадян набагато гостріше саме за останні кілька років. Але причиною тому не політична ситуація, а ті зміни в економіці і ті реформи соціального сектору, які стартували в 2017-2018 роках. Я кажу про пенсійної і медичної реформ. Завдяки їм молоде покоління та люди середнього віку чітко усвідомили: ніхто, крім них самих, не зможе на 100% оплатити їх рахунки при настанні нещасного випадку або серйозної хвороби і ніхто не гарантує їм достатнього доходу на пенсії. Всі ми повинні "подорослішати", тобто взяти на себе відповідальність за своє фінансове благополуччя і турботу про своїх близьких, не чекаючи забезпечення від держави.
Як страхування життя допомагає "подорослішати"? Які страхові послуги потрібно використовувати, щоб відчувати себе фінансово захищеним?
В. Б. Перш ніж вибрати для себе страховий захист, потрібно згадати дуже простий постулат: у будь-якій країні і в будь-який час у самостійного дорослого людини є тільки три справжні загрози. Перша — померти рано, залишивши близьких без джерела доходу. Друга — померти пізно, довго і бідно жити на пенсії, залежати від фінансової підтримки дітей, допомоги держави, допомог та пільг. Третя — раптово і серйозно захворіти самому або опинитися один на один з хворобою близької людини, без коштів на лікування. Договір страхування життя — єдиний інструмент в світі, який хай і не виключить ці загрози, але дозволить максимально пом'якшити фінансові наслідки кожної з них. А програми страхування життя або комплекс таких програм як раз допомагають впоратися з будь-якої з названих ситуацій.
Ваша компанія пропонує такі програми?
В. Б. Звичайно. У нас є широкий перелік програм для довгострокового накопичення, а також велика кількість рішень для страхування життя і здоров'я. Це так звані ризикові програми. До речі, багато з них вперше стали доступні в Україні саме завдяки компанії "МетЛайф".
Наші накопичувальні програми в принципі універсальні: з ними можна накопичити на пенсію, та на навчання дитини, і на старт власної справи — не важливо, буде це відразу після університету або в зрілому віці, після завершення кар'єри найманого працівника.
Наші ризикові програми мають іншу мету. По-перше, вони дозволяють продовжувати нагромадження навіть у разі непередбачених ситуацій — наприклад, якщо наш клієнт, копящий на навчання дитині, пішов з життя або отримав інвалідність.
По-друге, вони забезпечують особисту фінансову захист наших клієнтів і фінансову захист їх сімей в ситуаціях "померти рано" або "тяжко захворіти". Для цих цілей у нас величезний вибір програм.
Як саме можна захистити життя і здоров'я з допомогою ризикових програм?
В. Б. Це залежить від конкретних цілей захисту.
Одні наші програми допомагають родині компенсувати фінансову втрату у зв'язку з відходом з життя єдиного або одного з годувальників. Інші дозволяють компенсувати втрачений дохід у зв'язку з інвалідністю, в тому числі з-за нещасного випадку. Треті забезпечують фінансову підтримку на випадок критичних захворювань, а значить, дають доступ до сучасного та якісного лікування, збільшують шанси на одужання або більшу тривалість життя.
Крім того, за допомогою наших програм можна просто компенсувати не такі великі, тим не менш необхідні витрати, пов'язані з відновленням після травм, переломів і опіків, хірургічними операціями або лікуванням в стінах клініки. Адже, згідно зі статистикою за 2017 рік, 28% українців вимушено відмовлялися від призначеного лікування саме через брак грошей: не змогли завершити обстеження, або придбати всі запропоновані лікарем ліки, або провести операцію. Причому часто йдеться про суму в 1-3 тис. грн. Що говорити про критичні захворюваннях, тим більше дитячих, лікування яких вимагає сотень тисяч гривень і втручання зарубіжних фахівців...
Страхування життя користується популярністю в українців?
В. Б. Є ряд речей, яких апріорі не можна застосовувати слово "популярність". Популярні регулярні заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі, здорове харчування? Наскільки популярні щорічні медогляди? А читання книг замість перегляду телевізора і соціальних мереж? Якщо послухати людей, то сама популярна ідея, але не конкретні дії. Ми обіцяємо собі це робити, але завжди відкладаємо.
Та ж історія і з страхуванням життя, причому в усьому світі: більше 200 років його називають продуктом, який "всім потрібен, але його ніхто не хоче".
Тільки різниця між нами і громадянами розвинених країн у тому, що протягом поколінь вони звикли до користування страховим захистом: їхні батьки, а іноді й батьки їхніх батьків є вдячними клієнтами страхових компаній. У нас практика страхування поки відсутня. Причому не вистачає і практики, і теорії, звичайної фінансової грамотності.
Наш ринок страхування життя, по суті, робить тільки перші, хоча й успішні кроки, допомагає українцям переходити на новий щабель "фінансової еволюції". Наше завдання як лідера ринку і завдання наших фінансових консультантів у тому, щоб клієнт перестав відкладати рішення і перейшов до дії: почав накопичувати на майбутнє і створив резервний капітал на непередбачені життєві ситуації. Програми страхування життя допомагають людям в усьому світі, і вже 15 років вони працюють в Україні. Тому ними потрібно не просто цікавитися, їх потрібно купувати — для фінансового захисту себе і своїх близьких.
