У три рази більше. Звідки взялися захмарні прибутки українських банків
Українські банки в 2019 р. були в шоколаді - їхній прибуток, за попередніми даними, склала близько 60 млрд грн, це майже в три рази більше в порівнянні з 2018-м.
Топ-5 найбільш прибуткових банків очолив державний Приватбанк, який за минулий рік заробив 32,6 млрд грн. За ним слідують Райффайзен Банк Аваль (4,8 млрд грн), ПУМБ (2,6), УкрСиббанк (2,6) і ОТП Банк (2,5 млрд грн).
В цілому по банківській системі прибутковими в 2019 р. були 69 з 75 банків, хоча збиткових банків було більше - 13. Найбільший збиток у 2019 р. отримав Правекс Банк - 121,5 млн грн.
Нацбанк пояснює зростання прибутку банків високою операційною ефективністю і низькими відрахуваннями в резерви, які за рік знизилися вдвічі - з 24 до 12 млрд грн. Також в українських банків високий показник віддачі на капітал (ROE) - 34,2% порівняно з загальноєвропейським показником на рівні 7% і вище, ніж у сусідніх Угорщині (18%), Румунії (17%) та Чехії (16%).
Однак таке зростання прибутку банків не означає, що вони стали працювати набагато краще, активніше і заробляти на збільшення кредитування української економіки.
Як зазначив експерт Growford Institute Олексій Кущ, половина прибутку банківського сектору сформована одним банком - Приватбанком. Він нагадав, що в процесі капіталізації цього банку після його націоналізації в капітал було залито ОВДП на 144 млрд грн, і на ці цінні папери нараховується купонний дохід. "А це мільярди гривень. Хоча фактично це означає перекладання державою грошей з правої кишені в лівий: спочатку воно нараховує доходи банку, а потім показує, що держбанки задекларували прибуток", - сказав експерт.
Дійсно, у загальній структурі доходів Приватбанку доходи від ОВДП займають досить значну частину. Наприклад, фінансовий директор Приватбанку Ганна Самаріна раніше розповідала, що за підсумками 2018 р. Приватбанк отримав 11 млрд грн доходу від ОВДП. У цьому році, ймовірно, буде не менше - в жовтні минулого року голова правління Петро Крумханзл розповів, що в сумі валових банківських доходів відсотки від ОВДП становлять близько однієї п'ятої частини.
Інші банки також не відставали в роботі з ОВДП. Зокрема, згідно з даними Міністерства фінансів, в 2019 р. п'ятірка лідерів з купівлі ОВДП виглядає наступним чином: Сітібанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ОТП Банк і Райффайзен Банк Аваль. При цьому якщо за станом на 2 січня цього року в обігу перебувало ОВДП на суму 827,4 млрд грн, то на частку банків припадало 336,5 млрд грн.
Крім того, банки мали ще один стабільний і не курний джерело заробітку - депозитні сертифікати НБУ. На цьому фінансовому інструменті банківська система також наварила десятки мільярдів гривень, і це не дивно - ставка за депозитними сертифікатами досить висока, а ризики неповернення розміщених коштів практично нульові.
Що стосується кредитування, то на 1 січня 2019 р. кредити фізособам становили 202,2 млрд грн, на 1 січня 2020 р. - 214,3 млрд грн. Однак слід пам'ятати, що при практично повній відсутності іпотеки в країні населення бере або споживчі кредити на покупку смартфонів, карткові кредити (так звані "до зарплати") під досить високі відсотки. Але ці кредити, на відміну від іпотеки, зростання якої позитивно відбивається на збільшенні ринку будівництва, не здатні підживлювати українську економіку.
Її підштовхнуло вгору збільшення кредитування банками корпоративного сектора. Але як раз цього не сталося. З бізнесом у минулому році українські банки працювали ще менше, ніж у попередньому: якщо на 1 січня 2019 р. працюють кредити корпоративного сектору становили 423,8 млрд грн, то на 1 січня 2020 р. - 391 млрд грн. При цьому зберігається досить високий відсоток непрацюючих кредитів, які позичальники перестали обслуговувати: 535,8 млрд грн на 1 січня 2019 р. і 456,1 млрд грн - на 1 січня 2020 р. І хоча обсяг непрацюючих кредитів в корпоративному секторі скоротився, їх відсоток від загального обсягу кредитів знизився незначно - з 55,8 до 53,8%.
Втім, за підсумками нинішнього року картина для банків, швидше за все, буде виглядати не такій благополучній у зв'язку зі зниженням дохідності ОВДП і депозитних сертифікатів. А згідно з прогнозом НБУ прибуток українських банків скоротиться за рахунок уповільнення інфляції, що призведе до зниження процентних ставок, а значить, буде знижуватися і процентна маржа банків. Крім того, стрімке зростання технологій і небанківського сектора, стандарти розкриття інформації споживачам будуть сприяти підвищенню конкуренції та будуть вимагати від банків більш зваженого підходу до формування цін на банківські продукти.
