Ніколас з Petro всіх мадурит. Чи стане Венесуела місцем самої грандіозної афери XXI століття

Розслідування, проведені журналістами та незалежними економістами, показали, що "державної кріптовалюти Венесуели", Petro, насправді не існує. Як і її "нафтового забезпечення" - є лише родовище, яке ніхто не розробляє. Так і за юридичним статусом - маса питань. Але це не завадило президенту Венесуели провести у своїй країні цілу грошову реформу, засновану на Petro.

Що робити, якщо болівар "того"?

Президенту Венесуели Ніколас Мадуро в спадок від Уго Чавеса дістався величезний державний борг в 70% ВВП (на початок 2013 р.) і дефіцит бюджету 13%. Мадуро благополучно все погіршив: сьогодні держборг країни оцінюється приблизно в $100-150 млрд.
З того ж 2013 Венесуела страждає від гіперінфляції, яка практично знищила національну валюту - болівар. Її причиною став обвал цін на нафту і макроекономічні диспропорції, які призвели до економічної кризи. Хоча за словами Мадуро, країна стала жертвою "економічної війни, яку веде проти неї США".

За даними МВФ, у цьому році рівень інфляції болівара може досягти 1 000 000%, а ВВП Венесуели впаде ще на 18%.

"Ситуація у Венесуелі дуже схожа на Німеччину 1923 року і Зімбабве кінця 2000-х років", - зазначено в звіті МВФ.

Самі венесуельці вже давно воліють розраховуватися іноземними валютами або просто обмінюватися товарами. Бо вирушати за булкою хліба з валізою боліварів - якось незручно...

Проте водій автобуса, який став президентом країни, знайшов "вихід" з інфляційної пастки. У грудні 2017 р. Мадуро оголосив про створення національної кріптовалюти El Petro, забезпеченої з нафтою місцевих родовищ. Цифровий Petro був покликаний обійти введені США санкції і побороти гіперінфляцію. "За кожен El Petro - барель нафти", - заявив президент Венесуели. Нафти в країні і справді предостатньо, тому публіка охоче роззявила рота.

Скептики, правда, задавали питання - як криптовалюта, спочатку не має центру управління і не підлягає контролю, взагалі може бути державною? Але в той момент було не до скептиків: Мадуро оголосив, що уряд виділяє 5 млрд барелів нафти для забезпечення кріптовалюти. Цінність El Petro підтверджувалася сертифікованим нафтовим родовищем Ayacucho 1 з заявленим кількістю нафти. Також Petro влади обіцяли забезпечити родовищем золота Арка Минеро в поясі річки Оріноко.

5 січня 2018 р. Мадуро заявив, що Венесуела випустить 100 млн Petro приблизно на $6 млрд. Тоді ж він сформував урядовий консультативний комітет у справах кріптовалюти.

20 лютого 2018 р. почалася офіційна продаж Petro урядом Венесуели за інші валюти. Мінімальна сума покупки становила 50 євро (або їх еквівалент) на електронний гаманець або 1000 євро на банківські депозити. Казначейство США рекомендувало громадянам своєї країни утриматися від покупки. Ціна на токен впала з первісної вартості в $60 до $16,7. Однак через місяць уряд відзвітував про залучення $3,3 млрд. Цю суму нібито вклали міжнародні інвестори в першу в світі державну криптовалюту, забезпечену місцевої нафтою.

Але ціна болівара продовжувала стрімко падати. Влітку на венесуельському чорному ринку можна було продати один долар приблизно за 3,5 млн боліварів. Кілька місяців ніхто не розумів, навіщо це взагалі було потрібно - випускати Petro.

Проте в кінці липня Ніколас Мадуро заявив про те, що країна потребує "економічної революції", і забезпечить її нова валюта - так званий суверенний болівар, який буде прив'язаний до криптовалюте Petro (за курсом 1 Petro - 3600 суверенних боліварів). Нова валюта насправді була випущена 20 серпня. Bolívar Soberano надрукували в банкнотах номіналом 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500. Старі боливары змінювалися на нові за курсом 100 000:1. Одночасно з 20 серпня було підвищено розмір мінімальної зарплати - до 1800 суверенних боліварів.

Цю операцію критикували багато. Венесуельський економіст Асдрубал Р. Оливерос написав: "Суверенний болівар прив'язаний до Petro. Просто фантастика. Ця криптовалюта тримається тільки на довірі. Ніхто не довіряє болівару, поготів ніхто не довіряє Petro". Про те ж говорив професор Луї Вінсенте Леон: "Petro - це валюта без відповідного звернення, вона не має довірою учасників ринку, вона заборонена великими економіками. Прив'язувати болівар до Petro - це прив'язувати ніщо ні до чого".

Один великий обман

Те, що відбувалося у Венесуелі привернуло увагу багатьох економістів і журналістів, які вирішили "копнути глибше". У вересні стали з'являтися публікації, з яких випливало: Petro - це, найімовірніше, одне велике обдурювання, вміло створена видимість чогось.

Про Petro багато пишуть, але журналісти не змогли знайти нікого, хто б реально використовував венесуельську криптовалюту. На криптобиржах (таких, як Coinbase або Bitfinex) Petro не торгують, також її не приймають роздрібні продавці в якості засобу оплати (хоча приймають багато інших кріптовалюти). Транзакції Petro анонімні (як і у всіх криптовалют), але можна подивитися блокчейн - і там видно, що частота та обсяг угод дуже низькі.

Далі - більше. Уряд говорив про понад $3 млрд, зібраних до 20 березня, але міністр кабінету, який брав участь у цьому проекті, сказав Reuters, що в той час монета все ще перебувала в стадії розробки і ніхто не міг її використовувати. Біля Головного управління цифрових активів (Superintendence of Cryptoassets) - державної установи, що стоїть на чолі всього проекту Petro - ні фізичного офісу, а їх веб-сайт не працює.

Не кращі справи і з "нафтовим забезпеченням" El Petro. Уряд стверджує, що в регіоні Атапирире знаходиться запасів нафти на $5,3 млрд. Проблема в тому, що у влади немає ніякої інфраструктури, інструментів і засобів для освоєння цих ресурсів. Журналісти Reuters з'ясували, що зветься президентом родовище Ayacucho 1 ніким не розробляється, а видобуток нафти в тому регіоні навіть не планується.

"В селі Атапирире, яка стоїть прямо на родовищі нафти, є стара школа, вибоїсті дороги, часті відключення електроенергії і постійне недоїдання. І нічого більше", - пише Reuters. За словами екс-міністра нафтової промисловості Венесуели Рафаеля Раміреса, щоб почати видобуток нафти на Ayacucho 1, необхідні вкладення на $20 млрд. Таких грошей у країни просто немає.

Токен, а не койн

Судячи з усього, хтось з економічних радників Ніколаса Мадуро звернув увагу на криптовалютную моду пару останніх років - випускати токени (віртуальні аналоги акцій та облігацій), як би забезпечені реальними активами - золотом, лісом, гусьми (реальний випадок) і т. д. Самі токени продаються потім за реальні гроші, а от наскільки реально їх забезпечення - в більшості випадків можна лише гадати. (З іншого боку, а наскільки реально забезпечення доларової купюри?)

Хтось бачить в цьому новий унікальний фінансовий механізм, хтось- новий спосіб обдурювання. Швидше за все, мають рацію і ті й інші: все залежить не від технології, а від того, хто і в яких цілях її використовує. Важливо розуміти: токени - це не криптовалюта, спільного з "койнами" (криптомонетами) у них тільки використання технології блокчейн. Але криптовалюта обов'язково має власний блокчейн - тобто ланцюжок блоків, в які записуються всі транзакції. Кріптовалюти - це Bitcoin, Litecoin, Monero і багато інших, включаючи український Карбованець і білоруський Талер.

Токени ж створюються на "чужому" блокчейне, тобто на технологічній платформі, спеціально призначеної для випуску таких облікових одиниць. В даному випадку для випуску Petro була використана найвідоміша платформа, відкрита та безкоштовна - Ethereum. Більш-менш кваліфікованого програмісту, щоб запустити свій токен на Ethereum, знадобиться лише кілька годин роботи.

Це і є головна складова "кріптовалюти" Petro, все інше - тільки заяви Ніколаса Мадуро і створеного ним урядового комітету.

Виходить, що Petro забезпечена навіть не нафтою, а обіцянкою президента Венесуели коли-небудь розробити родовище Ayacucho 1. А президент Мадуро своїм словом, як відомо, господар: захотів - дав, захотів - забрав назад.