Навіщо НБУ за місяць закрив чотири "сімейних" банку
День банкіра, який в цьому році припав на п'ятницю, був затьмарений відразу двома поганими новинами. По-перше, в Фідобанк була введена тимчасова адміністрація (хоча ще напередодні там намагалися запевнити клієнтів, що з банком все в порядку). Тепер Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) виплатить 97,7 тис. вкладникам банку 1,8 млрд грн. гарантованих компенсацій. По-друге, проблеми з платежами почалися в банку "Михайлівський" (на початок року його активи становили близько 3 млрд грн. — 38-е місце з 109 діючих банків). А вже в понеділок увечері НБУ визнав його неплатоспроможним і в нього була введена тимчасова адміністрація. На рахунках фізосіб в цьому банку знаходилося близько 2 млрд грн., з яких компенсації з ФГВФО підлягало 1,6 млрд грн.
Правда, в кінцевому підсумку виплатити доведеться набагато більше. У присутності куратора НБУ фінустанова примудрилася провернути ряд хитрих махінацій. 20 травня в банку заявили, що з технічних причин не працює система "операційний день банку", нібито позбавивши куратора доступу до операційних даними. "Отримавши доступ, куратор побачив велику кількість операцій з переведення вкладів фізосіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, на баланс банку. Це збільшило навантаження на ФГВФО з 1,6 млрд грн. до 2,6 млрд грн.", — заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Крім того, куратор отримав інформацію про проведення ряду операцій внутрішнього взаємозаліку. Зараз ці дані перевіряють.
На Інститутській стверджують, що зволікали з визнанням банку неплатоспроможним, оскільки не могли отримати ґрунтовні докази" проведення недозволених операцій.
Цікаво, що слідом за визнанням "Михайлівського" неплатоспроможним миттєво надійшло повідомлення про зміну власників банку (100% його акцій належало ТОВ "Екосіпан", власником якого був власник мережі "Ельдорадо" Віктор Поліщук). Як йдеться в розісланому ЗМІ прес-релізі, 19 травня Поліщук продав належні йому 92,501% в статутному капіталі "Екосіпан" на користь якоїсь групи інвесторів — фізичних осіб. Жоден з нових акціонерів не отримав істотної частки в "Михайлівському". Тепер інвестори нібито ведуть переговори щодо залучення європейського капіталу в банк і готові викупити його у Фонду гарантування вкладів. Пізніше стало відомо, що серед нових власників багато знайомих осіб. приміром, екс-глава банку Ігор Дорошенко наростив свою частку в "Экосипане" з 3,899% (на 1 січня 2016 р.) до 9,01048% (на 23 травня 2016 р.). Також частки наростили Віктор Єрасов (з 3 до 7,9796%) і Василь Шастун (з 0,6 до 5,29992%). Але з'явилися і нові акціонери.
Поворот подій з "Михайлівським" виявився несподіваним. До останнього моменту на ринку циркулювали чутки про якісь домовленості, які існували між Віктором Поліщуком і Борисом Кауфманом, який, за даними ЗМІ, неофіційно контролює Платинум Банк. Деякі джерела стверджували, що бізнесмени мають намір злити свої фінустанови в одне, інші — що "Михайлівський" має намір збанкрутять і тільки прибуткова частина його роздрібного кредитного портфеля буде перекинута в Платинум Банк. А залишився "неліквід" нібито відійде Фонду гарантування вкладів. Таку версію побічно підтверджували і кадрові ротації в банках. Минулого тижня голова правління "Михайлівського" Ігор Дорошенко залишив свою посаду і був призначений виконавчим директором кіпрської PT Platinum Public Ltd, яка володіє 100% акцій Платинум Банку. Однак угода з якихось причин не відбулася.
До речі, сам Платинум Банк (його колись очолювала Катерина Рожкова — нинішній заступник глави НБУ) ледь-ледь зводить кінці з кінцями. Експерти називають його наступним кандидатом на виліт. Борг банку перед НБУ на кінець 2015 р. становив 604,3 млн грн., при цьому частина заборгованості банк повинен був погасити ще до кінця квітня. Фінустанова порушує ряд нормативів. За підсумками 2015 р. в аудиторському звіті банку йдеться про необхідність доформування резервів на 1 млрд грн. Тоді як в першому кварталі цього року резерви становили 25,6 млн. грн. Ситуацію ускладнює і той факт, що за рішенням суду банк повинен повернути компанії "МТС Україна" борг — 250 млн грн. до 14.07.2016 р.
Цікаво, що всі три перерахованих вище банку, два з яких вже де-факто банкрути, вважаються близькими до "сім'ї" втікача президента Віктора Януковича. Так, ЗМІ стверджували, що дружина Віктора Поліщука — племінниця дружини російського прем'єра Медведєва, так і сам банкір вважався "сімейним". В цю ж орбіту входять і Борис Кауфман з Олександром Грановським, які, як кажуть, мають вплив на Платинум Банк, хоча і не офіційно числяться серед його акціонерів. Що стосується третього фінустанови — Фідобанка — його власником був Олександр Адарич. Свого часу він придбав у шведів СЕБ Банк, а у австрійців Ерсте Банк і злив їх воєдино. Злі язики стверджували, що ці операції проводилися на користь якоїсь третьої особи — небудь екс-голови НБУ Сергія Арбузова, якого екс-міністра фінансів Юрія Колобова.
Втім, на цьому перелік вибули з ринку сімейних банків не вичерпаний. В останніх числах квітня НБУ визнав неплатоспроможним банк "Юнісон", який називали близьким родині екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. А всього тиждень тому канув в Лету Інвестиційно-трастовий банк, який пов'язували з екс-міністром МВС Віталієм Захарченком. Фінустанова повідомила про початок процедури самоліквідації. Причиною катастрофи останніх двох банків стали не фінансові проблеми, а небажання розкривати своїх реальних власників. Тим не менш тотальний відмінок "сімейних" банків протягом місяця — чи випадковість.
Чиї вкладники можуть незабаром вирушити в ФГВФО
"Банкрутство Банку — початок нового етапу "банкопаду" в Україні", — говорить представник одного з українських інвестбанків. За його словами, буквально за кілька місяців НБУ може вивести з ринку ще близько 10 фінустанов, у тому числі, що входять в ТОП-20. Причому кандидати на виліт найрізноманітніші. У групу ризику входять і банки з російським капіталом, і великі українські роздрібні банки і фінустанови, що мають непрозору структуру власності. Зокрема, за інформацією НБУ, питання з власниками досі не прояснили НК Банк'Народний капітал"), Класикбанк, Смартбанк і Фінанс Банк.
Серйозні побоювання викликають у фінансових аналітиків і російські банки. ВТБ, Сбербанк і Промінвестбанк отримали в 2015 р. величезні збитки. І у всіх трьох фінустанов був зафіксований серйозний відтік депозитів. Так, за підсумками I кварталу 2016 р. Промінвестбанк став абсолютним лідером по відтоку вкладів фізосіб. Громадяни вимели з гривневих рахунків у банку 533,9 млн грн., з валютних — $21,16 млн. З Ощадбанку українці забрали 122,7 млн грн. і $15,3 млн, з ВТБ — 63 млн грн., і $2,5 млн відповідно. "Акціонери всіх трьох банків чітко дали зрозуміти, що вони не мають наміру розвивати бізнес в Україні. Зараз стоїть питання: або банки будуть продані, або ж власники виведуть звідти всі можливі ліквідні активи і відправлять банки в ФГВФО", — стверджує банківський аналітик. Якщо ж говорити про місцевих "середнячках", то крім згаданого Платинум Банку фінансові труднощі можуть виникнути ще у трьох-чотирьох банків.
Кому потрібно рятувати банки
Згідно з затвердженим планом докапіталізації до вересня цього року 1,28 млрд грн. необхідно знайти ПУМБу Ріната Ахметова (норматив достатності регулятивного капіталу на кінець кварталу 6,8%). Про це повідомляв голова правління банку Сергій Черненко: "що Таке зобов'язання прийнято, ми його підписали. Це може бути як пряме збільшення капіталу, так і кошти, отримані в результаті роботи з проблемною заборгованістю". За підсумками першого кварталу банк отримав збиток у розмірі 265,4 млн грн., а також списані як безнадійні кредити на суму 1,14 млрд грн. Відрахування в резерви за підсумками кварталу склали 599,2 млн грн. Можливо, банку не пізніше доведеться списати ще кругленьку суму. Враховуючи, що у Ріната Ахметова є цілий ряд проблем з основним бізнесом, можна припускати, що виконати умову щодо докапіталізації банку буде непросто.
Збиток у розмірі 287,4 млн грн. за підсумками I кварталу отримав Діамантбанк Давида Жванії. Хоча в кінці минулого року банк збільшив статутний капітал на 300 млн грн. Збитки були спричинені формуванням резервів під активні операції на 356,5 млн грн. Швидше за все, це негативно вплинуло на основні нормативні показники банку. Зараз перед Давидом Жванією стоїть завдання привести фінансові нормативи банку до необхідних значень. Про це було домовлено з НБУ ще в кінці лютого. А значить, акціонеру знову доведеться докапіталізувати своє дітище.
Додаткове вливання капіталу необхідно і банку "Південний" Юрія Батьківщина. У січні РА Fitch оцінило необхідну суму в 600 млн грн. Запитання у банківських аналітиків викликають і такі фінустанови, як Мегабанк, "Кліринговий дім", Місто банк, і навіть президентський Міжнародний інвестиційний банк. У всіх є проблеми з формуванням резервів під знецінені кредити і проблемну заборгованість. Хоча практично всі вони декларують прибуток, виходячи з фінансової звітності і висновків аудиторів, всім чотирьом потрібно доформувати резерви на десятки мільйонів гривень.
