Кернел розмістив євробонди під 8,875 річних, що 3 роки не вдавалося ні державі, ні іншим українським компаніям
Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, інформує "ДС" з посиланням на РБК-Україна.
Зазначимо, протягом останніх 3 років ні державі Україна, ні українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди.
В агрохолдингу повідомляють, що обсяг попиту в два з половиною рази перевищив суму емісії і ціна знижена з попереднього індикатива 9,25-9,50%. Облігації випущені з дуже малим спредом над суверенними облігаціями.
"Це знакова угода для Кернел та України так як ми знову відкрили зовнішній борговий ринок країни після 3-річного застою, і завершили операцію до випуску державою облігацій. Це чітке свідчення сильного кредитного профілю Кернел і значного довіри міжнародного співтовариства інвесторів до компанії", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що облігації отримують рейтинг B+ агентством Fitch і B агентством S&P, відповідно на два та один рівень вище рейтингу державних облігацій України.
Відзначимо, "Кернел" - найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.
На частку "Кернел" припадає близько 8% світового виробництва соняшникової олії. Компанія постачає продукцію більш ніж у 60 країн світу. З листопада 2007 року акції холдингової компанії групи Kernel Holding торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).
