Капітали - в "мийку". Чому Deutsche Bank страждає з-за брудних російських грошей
Його акції досягли історичного мінімуму через те, що всі нові розслідування накладаються на упущення топ-менеджерів.
Погані дні Deutsche Bank
Кілька днів тому котирування найбільшого банку Німеччини та одного з світових банківських лідерів - Deutsche Bank впали на 4,2%, до позначки 8,17 євро за акцію, опустившись до свого найнижчого значення за всю історію торгів (з 1992 р.). Для порівняння: у 2007 р. одна акція банку коштувала близько 90 євро.
Причина - результати розслідування щодо участі Deutsche Bank в "підозрілих транзакцій" іншого європейського банку - Danske Bank. Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела розкриває попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank, які показали, що з 2007 по 2015 рр. німецький банк брав участь в транзакції приблизно на $150 млрд, що проходили через Danske Bank.
Сталося це після того, як у своєму публічному виступі на парламентському слуханні в Данії колишній співробітник естонської відділення Danske Bank Говард Уілкінсон заявив, що Deutsche Bank був великим банком-кореспондентом Danske Bank при переказі коштів в США.
Нагадаємо, що 19 вересня нинішнього року через скандал з відмиванням грошей пішов у відставку головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген. "Очевидно, що Danske Bank не впорався з відповідальністю у тому, що стосується відмивання грошей в Естонії. Я глибоко жалкую про це. Хоча розслідування зовнішнього правового бюро уклало, що я виконував свої юридичні обов'язки, я упевнений, що буде краще для всіх сторін, якщо я подам у відставку", - сказав він у прощальному слові.
Сам же Danske Bank в прес-релізі повідомив, що відмовляється від 1,5 млрд данських крон (близько 200 млн євро) виручки, отриманих в результаті всіх сумнівних операцій, проведених у його естонському філії. Банк пожертвував ці гроші незалежного фонду, який буде заснований для надання підтримки ініціативам по боротьбі з міжнародною фінансовою злочинністю, в тому числі з відмиванням грошей.
Для данської банку це стало фіналом затяжний історії, пов'язаної з розслідуванням того, як всього за один рік через естонська філія Danske Bank пройшло до $30 млрд з незрозумілим походженням - про них точно відомо тільки те, що вони надійшли з Росії і країн колишнього СРСР.
Історія з Danske Bank, втім, це лише свого роду "заключний акорд" цілої низки скандалів, пов'язаних із звинуваченнями у відмиванні "російських грошей" через Deutsche Bank. Вони тривають вже не один рік, а в серпні нинішнього дійшло до того, що Лондонське відділення Deutsche Bank попередив російський уряд про можливий розрив відносин.
Причиною стало те, що на початку червня лондонське підрозділ банку вирішило проаналізувати свою роботу з російськими клієнтами (надавані послуги і документи) в рамках процесу Know your customer (KYC, "Знай свого клієнта"). Мова йде про ідентифікацію клієнтів та збір даних про них в рамках європейських (і американських) вимог по боротьбі з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.
Минуло два місяці, і банк написав Кабінету міністрів РФ: "Неможливість отримати найсвіжішу інформацію від вас може вимагати від нас припинити наші ділові відносини". Російське Міністерство фінансів підтвердило отримання такого листа, але не став розкривати журналістам подробиці. Представник відомства лише зазначив, що від інших банків подібні запити не надходили.
Пізніше неназвані "чиновники фінансово-економічного блоку уряду" розповіли російським журналістам, що на адресу Deutsche Bank у Лондоні відповіді не відправляли, бо "в уряді не знають, яку саме інформацію вимагає банк".
Багаторазовий бумеранг
Все це відгомони історії кінця 2016 - початку 2017 рр. Тоді американська влада в особі департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк наклали на найбільша фінустанова Німеччини штрафні санкції в розмірі $425 млн - і до них відразу додалися ще $205 млн штрафу від британського фінансового регулятора. Причина обох покарань - відмивання через Deutsche Bank "брудних" грошей з Росії.
"Технологія відмивання" в Росії називалася просто "конвертування", і в США - "дзеркальні угоди". Мова йшла про нестандартні операції з купівлі-продажу цінних паперів в обхід традиційних біржових торгів. Звичайно, в самому позабіржовому ринку немає нічого злочинного, але в даному випадку за дорученням російських клієнтів німецькі банкіри за рублі купували акції та деривативи (цінні папери другого рівня) російських компаній - і відразу ж продавали їх в Лондоні і Нью-Йорку, але вже за долари, фунти стерлінгів і євро.
Причому і продавець, і покупець представляли собою часто одне і те ж особа, що ховалося за вивісками різних офшорних фірм. А самі операції проводилися з участю московського офісу Deutsche Bank.
Можна точно говорити, що ця схема працювала як мінімум з 2011 р, коли почалося внутрішнє розслідування під керівництвом американця Тіма Уизвелла. Тільки восени 2014 р. на ці дивні транзакції звернув увагу ЦБ РФ, який рекомендував німецьким колегам провести перевірку. Тоді ж виявилося, що у ряду кредитних і брокерських компаній, що проводили до цього регулярні фінансові операції з Deutsche Bank, були відкликані ліцензії.
На думку The Wall Street Journal, німецько-російська банківська "пральня" працювала в Москві до квітня 2015 р. Через неї, за оцінкою міжнародних наглядових фінансових органів, вдалося відмити і легалізувати на Заході більше $10 млрд.
Потім було внутрішнє розслідування, яке тривало півроку й закінчилося визнанням того, що московський філіал був замішаний в угодах з "брудними" грошима російського походження. Банк позбувся низки співробітників, включаючи "виніс сміття з хати" Тіма Уизвелла. Його відділ розформували, банк взагалі перестав працювати з російськими цінними паперами.
Втім, вся історія на цьому не завершилася. Національні наглядові фінансові органи США, Великобританії і Німеччині почали з'ясовувати, за яких каналах ще виводилися капітали з Росії, а також хто був власником отмывавшихся грошей.
Втім, у підсумку все завершилося досить благополучно для Deutsche Bank - він заплатив штрафи, що дало йому юридичне право не розповідати журналістам про реальне походження отмывавшихся російських грошей. Російські чиновники, ясна річ, теж вирішили відмовчатися, насилу приховуючи задоволені посмішки.
У Deutsche Bank проблеми не тільки з Росією
Чистий прибуток банку в III кварталі скоротилася на 65% і склала 229 млн євро в порівнянні з 649 млн євро за аналогічний період минулого року. Виручка банку зменшилася на 9% і склала 6,175 млрд євро проти 6,776 млрд євро роком раніше. Deutsche Bank очікує, що виручка в цьому році скоротиться порівняно з 2017-м.
Причому це довгострокова тенденція: після трьох років збитків, невдалих реструктуризацій, перестановок у керівництві, зниження рейтингів та інших проблем інвестори втратили віру в найбільший банк Німеччини.
За підсумками 2017 р. чистий збиток Deutsche Bank склав 512 млн євро - і це був, повторимося, вже третій рік, завершений зі збитками. З-за загального скорочення прибутку банк зараз йде з американського ринку акцій, скорочує свою присутність на Близькому Сході, в Африці і Центральній Європі.
Причина нинішніх бід Deutsche Bank - не тільки наслідки "отмывочного" скандалу, але і загальні недоліки управління. Наприклад, цього літа американська "дочка" Deutsche Bank провалила щорічне тестування Федеральної резервної системи США - єдина з брали участь у процедурі 35 банків. Це був стандартний стрес-тест, який проводить ФРС, щоб з'ясувати, чи здатний банк продовжити нормальну роботу в умовах фінансової кризи.
ФРС США у своїй заяві зазначила, що у банку виявилися "критичні недоліки у практиці управління капіталом, проблеми з прогнозуванням доходів і управлінням ризиками, втрати в ключових сферах бізнесу". Керівництву головної структури довелося запевняти публіку, що невдале проходження тесту "не вплине на дії з капіталом і виплату дивідендів". Тим не менш, помітну частку американського ринку Deutsche Bank за підсумками року напевно втратить.
Нарешті, попереду у Deutsche Bank - виплата ще одного великого штрафу. У США завершилося розслідування за іпотечними махінацій 2008 р., наслідком яких стала світова фінансова криза. В числі винних виявилися і німецькі банкіри.
Спочатку передбачалося, що Deutsche Bank заплатить в американський бюджет рекордні $14 млрд. Але тепер за результатами розслідування ця сума значно скоротилася: $3,1 млрд штрафу і $ 4,1 млрд - в якості компенсацій протягом п'яти років постраждалим юридичним і фізичним особам.
