Чи справді українські банки найгірші в світі
Вітчизняні ЗМІ моментально розтиражували новину, що Всесвітній економічний форум визнав українські банки найгіршими у світі. В Global Competitiveness Report 2015-2016 Україна посіла останню, 140-ю рядок у рейтингу "здоров'я банківської системи" і 79-е місце в загальному рейтингу конкурентоспроможності. Що ж сталося насправді? По-перше, дані звіту дійсно озвучили на що проходить зараз Давоському форумі. Однак сам звіт опублікований на офіційному сайті World Economic Forum ще 30 вересня минулого року. По-друге, рейтинг більше відображає ситуацію 2014 р. по-третє, багато в чому базується не на безпристрасних цифрах, а на оцінних думках, нехай навіть дуже поважних експертів. "Рейтинг є результатом опитування 105 бізнес-лідерів різних країн і більше свідчить про те, як банківську систему України сприймають потенційні інвестори. До того ж, перелік питань, які задавалися експертам, не оприлюднений. Значення відповідей коливалися від 1 до 7, Україна набрала середній бал 2,572. Не виключено, що опитані особливо не вникали в стан банківської системи, а давали негативні відповіді виходячи з суверенних кредитних рейтингів, які на момент опитування були в кращому випадку преддефолтными", — говорить виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.
Настільки низьку оцінку працездатності українські банки отримують від міжнародного експертного співтовариства не вперше. Фінансові аналітики не шанували наші фінустанови і раніше. Наприклад, в 2014 р. в рейтингу Soundness of banks Україна посіла 143-е місце, в 2013-му — 142-е, а у відносно благополучних 2012 і 2011 рр. оцінки становили 141-е і 138-е місця відповідно.
Зараз очевидно, що і в наступному рейтингу ми навряд чи зможемо покращити свої позиції. Адже експерти будуть оцінювати нашу банківську систему в основному за результатами 2015 р., який був одним із найгірших для фінансистів. Саме на цей період припала затіяна главою НБУ Валерією Гонтарєвої "чистка" банківської системи. За офіційною інформацією НБУ, за минулий рік кількість банків зменшилась на 43 (станом на 01.12.2015), чисті активи скоротилися на 3,2%. Ще більш вражаюче це скорочення виглядає в доларовому еквіваленті — з $83,5 млрд до $53,3 млрд. Безумовно, все це можна вважати платою за оздоровлення банківської системи. Питання лише в тому, чи стала система дійсно надійніше?
За даними НБУ, до жовтня минулого року чистий збиток платоспроможних банків досяг мінус 51, 53 млрд грн., що обумовлено в першу чергу погіршенням якості їх активів. За підсумками листопада збиток зріс до 57,283 млрд грн. Для порівняння: за 2014 р. цей показник склав 53,966 млрд грн. По ідеї, після "чистки" повинна була скоротитися і частка "проблемки" по системі. Однак показники продовжують невпинно зростати. НБУ порахував: у листопаді минулого року частка проблемних кредитів зросла на 0,8 в.п. — до 21,2% (для порівняння: на початок 2015 р. вона становила 13,5%). В реальності частка проблемних кредитів набагато вище. За оцінками МВФ і міжнародних рейтингових агентств, на кінець першого півріччя минулого року вона становила близько 45% з прогнозом зростання до 55% на кінець 2015 р.(Moody's). Побічно це підтверджує й офіційна статистика регулятора. Загальний кредитний портфель українських банків з січня по жовтень минулого року зменшився на 16%, при цьому резерви платоспроможних банків зросли майже на 56 млрд грн.
Більше половини найбільших банків з топ-20 потребують докапіталізації. У травні Нацбанк планує почати діагностику наступних 40 фінустанов. І результати можуть виявитися ще більш шокуючими. Згідно з прогнозом групи ICU протягом найближчих трьох років банківській системі доведеться докапіталізуватися ще на 120 млрд грн.
Безумовно, враховуючи ситуацію на даний момент надліквідність, банки здатні обслуговувати залучені депозити та платежі клієнтів: кошти банків у НБУ станом на 21 січня цього року склали 119,1 млрд грн. ($4,8 млрд), тоді як рік тому ця сума становила лише 39,6 млрд грн. ($2,5 млрд). Інша справа, що вони не виконують одну з основних своїх функцій — кредитування економіки. До жовтня минулого року (більш свіжу статистику НБУ видасть трохи пізніше) кредитний портфель юросіб скоротився на 12%. І поки про поновлення кредитування підприємств мова не йде. "Існують проблеми щодо захисту прав кредиторів у судах, у тому числі мова йде про керованому банкрутство, що дозволяє компаніям ухилятися від сплати кредитів. Подібні правові лазівки роблять практично неможливим відновлення кредитування реального сектору економіки, незважаючи на надлишок ліквідності в банках", — розповідає Олена Коробкова.
Стримуючим фактором залишаються і досить жорсткі вимоги регулятора до якості застав і занадто висока облікова ставка НБУ. В результаті банкірам набагато вигідніше вкладати кошти в цінні папери (за січень-вересень минулого року обсяг депозитних сертифікатів НБУ у портфелі банків збільшився більше, ніж в два рази), ніж кредитувати реальний сектор. Так чтопо принаймні у найближчих двох рейтингах Всесвітнього економічного форуму місце української банківської системи — в кінці списку.
Михайло Демків, аналітик банківського сектору групи ICU:
В сьогоднішньому вигляді банківська система України не може претендувати на високі позиції в міжнародних рейтингах. Криза 2014-2015 оголив багаторічні проблеми сектора, на які наклався ефект військової агресії. Роботу банківської системи вже вдалося стабілізувати і завершити основний етап її очстки, але відновлення її здоров'я ще попереду. Найбільші банки повинні будуть виконати програму рекапіталізації, розраховані на три роки, а також зменшити за цей період обсяг інсайдерського кредитування до допустимих розмірів. Значна кількість банкрутств у секторі не означає, що всі банки, що працюють в Україні, автоматично ненадійні. Банки з серйозною підтримкою акціонерів змогли уникнути введення тимчасової адміністрації. Більш того, деякі з них, такі як Сіті банк з досить нетиповою бізнес-моделлю, зуміли пройти кризу з реальною, а не "намальованою" на папері прибутком.