Азербайджанська група компаній NEQSOL HOLDING закрила операцію з купівлі Vodafone Україна

Фінансування угоди надала група міжнародних фондів і фінансових установ на чолі з J. P. Morgan Securities Plc і Raiffeisen Bank International A. G.

Раніше NEQSOL Holding через контрольовану ним компанію підписав юридично зобов'язуючу угоду з ПАТ "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. В рамках угоди МТС через свою 100% дочірню компанію Allegretto s.a.r.l. продала 100% частку в компанії Preludium B. V. (Нідерланди), єдиному акціонера Прат "ВФ Україна", за $734 мільйони, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 мільйонів.

J. P. Morgan Securities Plc виступила фінансовим консультантом ТОВ Bakcell, що входять до складу групи NEQSOL Holding. J. P. Morgan Securities Plc і Raiffeisen Bank International A. G. організували фінансування угоди. Фінансування було забезпечено за участю групи міжнародних банків та інституційних інвесторів.

Інвестиційна команда NEQSOL Holding очолила весь M&A процес за підтримки DLA Piper, Pricewaterhousecoopers, Deloitte, Detecon.

"З придбанням однієї з найбільш успішних компаній в Україні ми реалізуємо нашу стратегію міжнародного розширення. Я хотів би подякувати всі залучені сторони, які зробили можливим укладення даної угоди. Як стратегічний інвестор, ми маємо довгострокове бачення і будемо сприяти подальшому розвитку компанії", - сказав Насіб Гасанов, засновник і власник групи компаній NEQSOL Holding.

"Завдяки міжнародному досвіду і досягнень NEQSOL Holding в різних країнах та галузях, а також роботи у відповідності з найвищими міжнародними стандартами та принципами в галузі фінансів і комплаєнса, ми змогли залучити значний обсяг фінансування від авторитетних міжнародних фінансових інститутів. Ми успішно завершили операцію з придбання Vodafone Україна, однією з найбільш успішних і другої за величиною телекомунікаційної компанії в Україні. Це черговий важливий етап у нашій стратегії міжнародного розширення та виходу на нові ринки. Операція була завершена в рекордно короткі терміни завдяки інтенсивної спільної роботи команди з нашими авторитетними організаторами фінансування і консультантами, такими як JP Morgan, Raiffeisen Bank International, DLA Piper, Linklaters, Deloitte, PRICEWATERHOUSECOOPERS і Detecon. Відповідно до нашої стратегії, ми будемо інвестувати у впровадження передових технологій і інновацій на телекомунікаційному ринку України", - сказав Юсиф Джаббаров, CEO NEQSOL Holding.

"Ми раді брати участь в цьому знаковому придбанні в Україні, яке принесло значні іноземні інвестиції в регіональний телекомунікаційний сектор", - сказав Пуджа Тернер, голова CEEMEA Loan Finance J. P. Morgan Securities plc.

Зміна власника не вплине на операційну діяльність Vodafone Україна. Компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone і виконувати всі зобов'язання перед співробітниками, клієнтами та партнерами.

Більш детальну інформацію про плани на українському ринку NEQSOL Holding надасть пізніше.

Про групу компаній NEQSOL Holding

Група компаній NEQSOL Holding має більш ніж 25-річний досвід роботи в різних галузях і країнах. Діяльність групи охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі в таких країнах, як Сполучене Королівство, США, Туреччина, Азербайджан, Казахстан, ОАЕ, Бангладеш та ін

В даний час до складу групи входять зареєстровані в Сполученому Королівстві Nobel Oil Services (UK) Limited і Nobel Oil E&P (UK) Limited (торгове ім'я Nobel Upstream). Географія діяльності Nobel Upstream з головним офісом у Лондоні, яка володіє часткою у нафтогазових родовищах, охоплює Сполучене Королівство, США та Азербайджан. Дочірні компанії Nobel Oil Services (UK) Limited ведуть діяльність у таких країнах, як Азербайджан, Туреччина, Казахстан і Бангладеш. Група створила спільні компанії з такими міжнародними компаніями, як KCA Deutag, Wood Group та ін.

Група увійшла в телекомунікаційну галузь на початку 2000-х років. Компанії, що входять у групу, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту і оптового продажу інтернету, послуги по виділених лініях, послуги дата центру та ін. Група інвестує в проекти в цілях створення Цифрового Шовкового Шляху між Європою і Азією.

На початку 2010-х років група вийшла на будівельний ринок. Компанія Norm є найбільшим виробником цементу в усьому Кавказькому регіоні.

Група інвестувала у високотехнологічні стартап-проекти та компанії, що надають інноваційні рішення та послуги на різних ринках.

Бізнесмен Насіб Гасанов є засновником і 100%-м власником групи компаній NEQSOL Holding, в тому числі компаній Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торгове найменування Nobel Upstream), Bakcell ТОВ і Norm ВАТ.