Укравтодор привлек на Лондонской бирже $700 млн на "Большую стройку" дорог
Укравтодор впервые в истории под государственные гарантии разместил на Лондонской фондовой бирже евробонды на 700 млн долларов США. Серия бондов под названием "Большая стройка" позволила привлечь значительные средства для реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе в рамках одноименной программы Президента Владимира Зеленского.
Об историческом выходе Укравтодора на международные финансовые рынки сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Серия бондов "Большая стройка" получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США, — пишет Кубраков. — В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти 2,4 млрд долларов США, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству и к крупным инфраструктурным проектам, в частности".
700 млн долларов США, привлеченные в результате размещения, получены под 6,25% на срок 7 лет.
Как пишет министр, привлечению Укравтодором иностранных инвестиций под госгарантии предшествовала длительная подготовка, в которой участвовали Укравтодор, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов, Национальный банк Украины, а также Кабмин, Офис президента и Верховная Рада Украины.
Общие букраннеры и совместные лид-менеджеры размещения бондов "Большая стройка" — J.P. Morgan и Dragon Capital, ко-менеджер — АО "Укрэксимбанк". Юридические советники — White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko. Фискальный агент — The Bank of New York Mellon. Рейтинговое агентство — S&P Global Ratings Europe Limited.
Напомним, до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть государственных дорог, что требует значительных финансовых инвестиций. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.