Большое восстановление. Как растет украинский агросектор

Год восстановления

Сегодня удивительно даже вспоминать, что в 2022 г. в Украине всерьез рассматривался вариант, при котором государство само выкупит у аграриев всю производимую ими продукцию, чтобы не допустить массовых банкротств в отрасли и одновременно гарантировать продовольственную безопасность страны в условиях войны. Сейчас ситуация совсем другая. Практически все аграрии, с которыми общался обозреватель "ДС", говорили о достаточно удачном годе. И логистика наладилась, и услуги по хранению и переработке стали доступнее, и средств защиты растений хватает, и главное — закупочные цены стали более приемлемыми.

"Еще в 2022 г., да и нередко в 2023-м приходилось отдавать перекупщикам урожай на их условиях, с минимальной маржей. Так поступал и я, и другие хозяева, иначе — запросто окажешься без оборотных средств, — рассказал Константин Филиппенко, фермер из Черкасской области. — А вот в 2024 г. уже можно было при желании и придержать урожай, ожидая более выгодного предложения. Потому что деньги на счету есть, потому что покупателей стало больше, условия лучше. Не идеальные, конечно, и до прибылей 2020-2021 гг. далеко, но и о катастрофе уже никто не говорит. Приспособились".

В 2024 г. продолжала меняться структура рынка. Многие фермеры, особенно мелкие и расположенные вблизи городов, перестали выращивать зерновые культуры и переориентировались на овощеводство. "Борщевой набор" менее маржинальный, но и менее рисковый: в городе спрос на овощи всегда гарантирован.

А выращивание зерновых, сои, рапса, подсолнечника — все больше специализация крупных агрохолдингов, работающих на экспорт. Они лучше ориентируются на мировых рынках, у них свои элеваторы и логистика, у них большие партии товара и благодаря этому в конце концов более высокая маржинальность.

"Год в агрокомплексе прошел интересно, было чему и кому поудивляться. Что-то выращивать было сложно, температуры были экстремальными, кое-где критически не хватало влаги; из-за груды объективных факторов некоторые крупные игроки отказались от выращивания кукурузы в пользу сои… и проиграли. Соя уродила плохо, цены на нее не было, зато кукуруза уверенно держит $200 за тонну и немного больше и имеет рентабельность свыше 145% (а я помню, как цена колебалась от $50 до $145 в разные годы), подсолнух — свыше 160%", — рассказал в комментарии для "ДС" Юрий Гончаренко, главный редактор отраслевого аграрного журнала "Зерно".

По его словам, все это стало возможным благодаря ВСУ и открытию морского коридора.

"Порты ставят рекорды отгрузок. В целом у Украины второй результат по экспорту после рекордного 2021-го. Экспорт зерновых и масличных принес $24,5 млрд валютной выручки. А экспорт сахара составил 746 с лишним тыс. т, максимум за все времена наблюдений, — подчеркивает Гончаренко. – Хорошая цена на пшеницу, ну, как хорошая — в мире она средняя, а для нас заоблачная. Море нас спасло, и большинство аграриев уже было бы на Мальдивах, если бы не война…"

Эксперт отметил, что хорошо заработали и производители мяса, яиц, молока и сливочного масла.

Согласно данным Госстата, за январь-сентябрь 2024 г. средняя рентабельность агропредприятий Украины была относительно невысокой. Так, операционная деятельность давала рентабельность 6,7%, вся деятельность — 4,5%. Для сравнения аналогичные показатели промышленности составили 8,3% и 3,9% соответственно. Это не впечатляющий результат, но для военных условий очень неплохо. Доля прибыльных предприятий в аграрном секторе — 61,3% (во всей экономике Украины — 75%), объем капитальных инвестиций — 30,7 млрд грн (тогда как в промышленности — 133,7 млрд грн, а в экономике в целом — 343,4 млрд грн).

Важно понимать, что результат, отражаемый Госстатом, взят "из отчетов". То есть без данных о неучтенном аграриями урожае и теневых расчетах наличными…

Если же вернуться к негативным аспектам, то следует учитывать, что в 2022-2023 гг. из-за боевых действий значительная часть сельскохозяйственных угодий вышла из оборота. И этот процесс, к сожалению, продолжается. Наш в целом оптимистичный собеседник Юрий Гончаренко среди самых больших проблем в отрасли выделил именно ситуацию с фермерами, которые потеряли контроль над своими хозяйствами на временно оккупированных территориях, но должны и дальше платить кредиты банкам.

Даже на освобожденных территориях далеко не всегда можно вернуться к нормальному хозяйствованию — земли либо заминированы, либо просто загрязнены взрывчаткой и другими следами войны. Также на ценообразование агропродукции теперь влияют факторы, связанные с местом расположения участка относительно зоны боевых действий. Люди часто не хотят работать близко к фронту, а услуги грузоперевозчиков стоят в прифронтовой зоне намного дороже.

Теперь подробнее рассмотрим состояние сельского хозяйства Украины по отраслям и в разрезе экспорта.

Растениеводство: радуют цены и рентабельность

Жаркое и засушливое лето сильно сказалось на урожае зерновых и масличных культур — он оказался на 10–15% ниже, чем в 2023 г. Однако этого было достаточно и для внутреннего потребления, и для экспорта.

По данным Украинской зерновой ассоциации (УЗА), в 2024 г. урожай зерновых и масличных культур составил 75 млн т, что на 9,5% меньше, чем в 2023-м. По информации консалтинговой компании Barva Invest, этот показатель составил 73,1 млн т — падение на 12,7%. Окончательные официальные результаты по году станут известны позже. Однако уменьшение урожая очевидно, и основной его причиной стал неблагоприятный климат, особенно в южных и восточных регионах.

Впрочем, этот негатив перебила положительная тенденция. В 2024 г. произошел значительный рост мировых цен на зерновые культуры, что очень помогло украинским аграриям. По оценкам экспертов, выручка от продажи за границу увеличилась на 20–25%, потому что международный рынок испытывал дефицит продукции из-за климатических вызовов в разных регионах. Так, год выдался неурожайным на пшеницу в таких регионах, как Канада, Аргентина и ЕС, что позволило украинским производителям выгоднее экспортировать продукцию по высоким ценам.

По информации заместителя директора ННЦ "Институт аграрной экономики", члена-корреспондента НААН Александра Нечипоренко, по итогам 2024 г. против 2023 г. выросла рентабельность пшеницы до уровня 17% и ячменя — до 25%.

В сезоне 2024 г. рентабельность рапса составила почти 60%, сои — до 40%. Увеличение этого показателя объясняется существенным удорожанием сельхозсырья. К примеру, цена на подсолнечник с января по октябрь увеличилась почти на 158%. Также рентабельность росла благодаря возобновлению экспортной активности и снижению стоимости логистики по сравнению с 2023 г.

На рынке сахарной свеклы урожайность стабильна, а цены растут. По данным профильного издания Kurkul, в прошлом году в Украине собрано более 12 млн т сахарной свеклы. Средняя урожайность составляет 50 т/га. Закупочная цена выросла до 2000 грн/т, в то время как еще год назад она составляла 1900 грн/т, а в сезоне 2022 г. — 1500–1600 грн/т. Это стимулирует фермеров продолжать выращивать культуру даже в сложных условиях.

Животноводство: в плюсе птицеводы и молочники

Согласно отчету консалтинговой компании "BDO Украина", общий объем производства мяса птицы по итогам 2024 г. должен составить 1 224 тыс. т., что на +4,8% больше, чем годом ранее. Аналогичный показатель для мирового производства в прошлом году вырастет на 1,2%, а для развивающихся стран — на 1,3%.

Что касается производства говядины, то по оценкам Минагро, в январе-октябре 2024 г. объемы забоя КРС в хозяйствах всех категорий составили 311,5 тыс. т, что почти соответствует показателям аналогичного периода 2023 г. (+0,2%). При этом на агропредприятиях показатели немного уменьшились, а в хозяйствах населения — увеличились. Общие объемы забоя сельскохозяйственных животных (не только КРС, но и свиней, овец, птиц) в январе-октябре 2024 г. достигли 2 млн 542,7 тыс. т, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Производство молока продолжило падать: по предварительным оценкам, в 2024 г. общий объем составил 7,2 млн т, что на 3% меньше, чем в 2023 г., и на 17% ниже уровня 2021 г. Но при этом производители в прошлом году получили рекордную прибыль, в частности, благодаря резкому росту цен на внутреннем рынке, а также увеличению экспорта молочных продуктов.

Ситуация складывается двойственная: с одной стороны, поголовье коров в промышленном секторе продолжает сокращаться, а с другой — фермеры наращивают производство молока, прежде всего благодаря росту производительности КРС.

Впрочем, оба основных направления украинского животноводства — птицеводство и крупный рогатый скот — в 2024 г. страдали из-за перебоев в поставках электроэнергии, обстрелов и погодных аномалий. Поэтому для животноводства прошлый год выдался более проблемным, чем для растениеводства.

Аграрный экспорт

Министерство аграрной политики и продовольствия утверждает, что Украина в 2024 г. вышла на довоенный объем экспорта агропродукции — $24,5 млрд, что составляет 59% в общем экспорте. Это второй показатель за время Независимости, больше было только в 2021 г. — $27,7 млрд. Всего в прошлом году Украина экспортировала 78,3 млн т аграрной продукции. Это произошло благодаря стабильному функционированию Украинского морского коридора.

Больше всего доходов среди категорий продукции принесли:

• подсолнечное масло — $5,1 млрд (21% от всего аграрного экспорта, почти 6 млн т);
• кукуруза — $5,0 млрд (21%, 29,6 млн т);
• пшеница — $3,7 млрд (15%, 20,6 млн т);
• рапс — $1,8 млрд (7%, 3,8 млн т);
• соя — $1,3 млрд (5%, 3,4 млн т).

Важно отметить, что Украина увеличила экспорт мяса птицы на внешние рынки. По данным Государственной таможенной службы, с января по ноябрь 2024 г. поставки этого продукта возросли до 410,9 тыс. т, что принесло доход в $880,37 млн. Для сравнения: за аналогичный период 2023 г. экспорт составил 388,65 тыс. т на сумму $734,23 млн.

Значительные успехи и у молочников.По предварительным данным Госстата, в 2024 г. Украина экспортировала 117,73 тыс. т молочных продуктов на сумму $295,03 млн. По отношению к 2023 г. натуральные объемы экспорта выросли на 8%, а выручка — на 14%.

Произошло еще одно изменение в пользу сельхозпроизводителей. Как отмечают в Украинском клубе аграрного бизнеса, в декабре 2024 г. второй месяц подряд наблюдалось сокращение объемов экспорта агропродукции. Но, пожалуй, впервые в условиях войны это было связано не с логистическими ограничениями, создаваемыми российской армией, а с текущей рыночной конъюнктурой, уменьшением запасов продовольствия, предназначенного для экспорта, и желанием украинских аграриев реализовать продукцию в более благоприятный период. Проще говоря, они спокойно продали то, что хотели, за предыдущие месяцы 2024 г. и поэтому в конце года экспорт сократился естественным образом.

В то же время, по данным аналитиков, существенно снизился экспорт растительных масел. Из-за ощутимого роста цен на семена подсолнечника часть аграриев не спешит реализовывать выращенный урожай. Это привело к сокращению объемов производства подсолнечного масла, а соответственно, и объемов экспорта. Стоит отметить, что это явление временное.

"Подобная ситуация наблюдается и при экспорте зерновых культур. Цена кукурузы, которая сейчас занимает львиную долю в экспорте зерновых, на украинском рынке, имеет положительную динамику, и часть аграриев не спешит экспортировать весь выращенный объем в текущий период, ожидая еще более благоприятного времени .А в комбинации с падением темпов экспорта пшеницы это привело к сокращению объемов экспорта зерновых", — подытожили в УКАБ.

Интересный факт: резко возрос экспорт ржи — до 10,75 тыс. т в июле-декабре 2024/25 маркетингового года, и это в 11,3 раза больше, чем было годом ранее, пишет агентство "АПК-Информ". Причина роста — закупки крупных партий ржи Испанией и Израилем. В частности, в сентябре Испания импортировала 7,15 тыс. т украинской ржи, а в октябре Израиль закупил 3,05 тыс. т, что обеспечило этим странам лидерство среди импортеров украинской ржи в этом сезоне. Годом ранее Испания и Израиль вообще не покупали это зерно в Украине. А вот перестала покупать украинскую рожь Германия, заметно сократила объемы импорта Польша.

Радует то, что несмотря на обстрелы портов, они работают на полную мощность. По данным заместителя директора Департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерия Ткачева, показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы в течение декабря колебался в диапазоне 1000–1500 единиц в сутки.

В целом в 2024 г. морские порты Украины обработали рекордные объемы грузов. Через них прошло 97,2 млн т разнообразной продукции, что превысило показатели 2023 г. на 57%. Около 60 млн т в этих объемах составляла агропродукция.

С начала прошлого года для украинских производителей открылись 15 экспортных рынков. Например, начались поставки меда и яичных продуктов в Канаду, консервированных кормов в Албанию и Израиль, полуфабрикатов из мяса птицы в Молдову. С другой стороны, весь год возникали политически мотивированные конфликты, например с Польшей, где фермеры пытаются закрыть рынок для украинской продукции. Проблемы до сих пор не решены. Стоит напомнить заявление министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского, что Польша хочет ограничить доступ украинских товаров на европейский рынок во время своего председательства в Совете ЕС в 2025 г.

Финансовая помощь сектору

С начала 2024 г. украинские агропроизводители при поддержке Всемирного банка получили пособие на общую сумму 1,98 млрд грн. Она была предоставлена 27 614 фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции. В частности, 10 447 агропроизводителей получили бюджетную субсидию на 1 га на общую сумму 1,15 млрд грн; 15 252 — дотацию на содержание крупного рогатого скота на общую сумму 620 млн грн; 1915 — дотацию на содержание маточного поголовья коз или овец на сумму 207 млн грн. Минагрополитики будет продолжать реализовывать данную программу и в 2025 г.

Грантовую помощь от правительства на развитие садов и теплиц в прошлом году получили 111 агропроизводителей.

Сейчас готовится третий цикл грантовой программы, финансируемой ЕС и ФАО: до 416 500 грн ($10 тыс.) дают малым сельхозпроизводителям, до 1 041 250 грн ($25 тыс.) — сельскохозяйственным микро- и малым предприятиям, кооперативам и ассоциациям.

А в государственном бюджете Украины на поддержку аграрной отрасли предусмотрено более 6 млрд грн, в том числе 4,7 млрд грн — на выплату дотаций на гектар обрабатываемой сельскохозяйственной земли и содержание коров, овец и коз; 1 млрд грн — на развитие животноводства и аграрной переработки (средства, которые будут поступать от аукционов по аренде сельскохозяйственных госземель, переданных в Земельный банк) и 200 млн грн — на восстановление и строительство мелиоративных систем.