Украина выпустила евробонды на $1,25 млрд с погашением в 2029 году
Министерство финансов объявило о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году и доходностью в 6,875%
Расчеты по новому выпуску должны состояться 30-го апреля 2021 года информирует "ДС" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan. Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard&Poorʼs и "В" — агентством Fitch.
Отмечается, что привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.