New Food Summit 2024: ключевые тенденции и вызовы агрифуд-отрасли

Главная агрифуд-конференция года New Food Summit за два дня дискуссий и обмена опытом собрала инсайты самых влиятельных экспертов рынка.

Тренды и изменения на рынке агрифуда

Больше всего на отрасль влияет война. "Из-за российской агрессии мы имеем разрушение инфраструктуры, прерванные цепи поставок, значительное инфляционное давление и повышение стоимости импортируемого оборудования, дефицит кадров, общеэкономическую нестабильность", — отмечает основатель Volia Agri-Food Park, совладелец и генеральный директор группы компаний HD-group, совладелец GFS Group Борис Шестопалов.

По его словам, украинцы также ощущают влияние глобальных вызовов. Это интеграция искусственного интеллекта в сельское хозяйство и пищевое производство, их автоматизация и роботизация, использование блокчейна, рост спроса на функциональные продукты и развитие технологий для уменьшения содержания сахара в продуктах.

Если говорить о потребительских трендах, то украинский рынок в условиях войны балансирует между мировыми и внутренними тенденциями. Совладелец биотехнологической компании Enzym Group и петфуд-производителя Kormotech Елена Вовк отмечает, что "привычки в питании меняются относительно медленно. Это все еще эволюция, а не революция, но эти изменения тектонические. Бизнес, конечно, должен использовать прогностическую аналитику — нам надо играть на опережение, то есть не реагировать, а пытаться предусматривать изменения потребительского поведения.

Как же отслеживать потребительские тренды, на что обращать внимание? По словам гастроэнтузиастки, исследовательницы еды и охотницы за трендами Юлии Авроры Огородник, сегодня важно ориентироваться не только на тренд-репорты постоянных институций, но и отслеживать деятельность молодых предпринимателей, смотреть на трендовые туристические направления. Кратковременные тренды можно вылавливать в соцсетях, в частности в ТикТок: яркий пример — огуречный кризис в Исландии в августе 2024-го из-за рецепта салата, видео о котором завирусилось. "Следует также следить за ресторанной индустрией, замечать, какие заведения открываются, а какие не выдерживают испытания временем. Обращать внимание на ритейлеров — когда тренд станет мейнстримом, то вы увидите это в отделах кулинарии в супермаркетах", — отмечает эксперт.

Рацион меняется, фокус – на здоровье

Набирающий обороты на рынке еды мегатренд — это здоровое питание. "Люди все больше заботятся о своем здоровье, а значит, для них важна полезность или по крайней мере безвредность пищи, — говорит маркетинг-директор компании "Новые продукты" Борис Цомая. — Также потребители понемногу больше узнают о функциональных продуктах, то есть таких, которые имеют дополнительные функции, как укрощение стресса или улучшение пищеварения".

Директор по маркетингу крафтовой пивоварни Underwood Павел Линевич также отмечает, что, конечно, в индустрии продуктов и напитков главное — это вкус, но сегодня нужно одновременно делать вкусно и полезно и давать дополнительную ценность.

Владелец и CEO компании CBD UA Александр Липский сделал упор на том, как война влияет на потребление функциональной пищи. Ведь многие находятся в стрессе, имеют преддепрессивные состояния и ПТСР. Продукты на основе CBD обладают успокаивающим и противосудорожным действием, но на рынке до сих пор низкая осведомленность о них и не хватает законодательного регулирования.

Сергей Черный, директор департамента собственных торговых марок сети супермаркетов VARUS, также отметил рост сегмента продуктов для здорового питания: "Пока это небольшой процент рынка, но он постоянно растет. Мы масштабируем на всю сеть полки здорового питания, ведь покупатель хочет все больший ассортимент и четкую идентификацию таких продуктов".

В то же время спикеры сошлись на том, что финансовое состояние большинства украинских потребителей мешает более быстрому развитию рынков здорового и функционального питания.

Диджитализованный покупатель, вынужденный экономить

По словам старшего инсайт-аналитика отдела по работе с клиентами NielsenIQ Екатерины Машошиной, и в Украине, и в мире покупатель становится все более диджитализованным. Каждый пятый использует свой смартфон, когда принимает решение о покупке. В то же время из-за роста инфляции украинские покупатели будут возвращаться к своим адаптивным привычкам: "Люди будут тратить меньше на еду вне дома и развлечения. Экономят, отказываясь от лишнего или покупая товары со скидкой, переходя на более дешевые бренды".

Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research, презентовала на New Food Summit инсайты из специального исследования "Меню войны: как полномасштабное вторжение меняет пищевые привычки украинцев?". "У 49% опрошенных украинцев привычки питания изменились с начала полномасштабного вторжения. Среди молодежи 18-34 года этот показатель даже выше — 54%. Больше всего влияют на пищевые привычки повышение цен на продукты, длительный стресс и последствия атак врага. Из-за роста цен на продукты питания во время войны почти две трети опрошенных выбирают более дешевые продукты, почти половина респондентов чаще готовит еду дома".

Время для ready-to-cook и ready-to-eat

Блэкауты также оказывают ощутимое влияние на пищевые привычки украинцев. По данным исследования Gradus Research, следствием отключений электричества является то, что многие респонденты сейчас предпочитают продукты длительного хранения (59%) и холодную пищу (50%). Также во время частых воздушных тревог люди склонны больше есть снеков и пить горячие напитки.

Екатерина Машошина соглашается: 81% респондентов отметили, что их покупательное поведение изменилось при отключении света: "Наибольший рост доли в корзине потребителя во время блекаутов наблюдается в категории ready-to-eat".

Эвелина Мицкевич, директор направления "Кулинарный бизнес" компании МХП, рассказала, что отключения электроэнергии также актуализировали потребность в порционной пище. При этом самый большой спрос на готовые блюда — в больших городах, где больше электрифицированных многоэтажек.

О развитии рынка полуфабрикатов рассказала также коммерческий директор и член правления ЧАО "Львовский хладокомбинат" Соломия Кукса: "Полуфабрикаты как категория бренд "Лимо" начал развивать в 2011 году прежде всего для диверсификации нашего мороженого бизнеса и сглаживания сезонности. гарниров превысил ожидания производителя. Однако в Украине этот рынок пока не так развит, как в Западной Европе, где в супермаркетах обычно есть несколько рядов замороженных продуктов, в том числе с хлебом, блюдами разных кухонь мира.

Константин Меркулов, партнер компании "Фрианна Фудз", отмечает, что направление полуфабрикатов растет также в сегменте В2В. Ведь именно использование полуфабрикатов или замороженной пищи помогает, например, рестораторам решать проблему нехватки персонала, ведь уменьшает время работников на приготовление блюд, позволяет быстро ввести в сети заведений стандартизированное меню и т.д.

Переосмысление локальных продуктов

Елена Вовк вспомнила среди важных мировых трендов интерес к локальным продуктам: "Сегодня людям важно знать путь еды от поля к полке. Потребители любят экспериментировать, но в конце концов возвращаются в локальные продукты".

По словам соучредительницы сети кондитерских Honey и пекарен "Завертайло" Анны Завертайло, в их компании создан отдел, исследующий украинские локальные продукты: "Исследовать и переосмысливать локальное, чтобы адаптировать и создавать новый продукт — очень интересная и полезная работа. Мы смотрим на украинскую кухню, исследуем территории, сотрудничаем и поддерживаем локальных производителей, которые очень важны для создания наших продуктов". Соучредитель и CEO компании Стас Завертайло добавляет, что хотя в настоящее время их пекарни используют импортированную муку из твердых сортов пшеницы, в то же время нередко удается находить качественные украинские решения, такие как черная спельта и гречневая мука.

Выход на глобальные рынки

Инновацией для компании могут быть не только новые продукты, но новые бизнес-модели, каналы продаж, новые рынки сбыта. Многие украинские агрифуд-компании сегодня выходят на мировые рынки, и речь идет не только о сырье.

Игорь Лиски, основатель инвестиционной компании EFI Group, соучредитель Украинского института будущего, подчеркнул, что украинские продукты могут быть лучше, креативнее и эффективнее. "Бизнес должен превосходить национальные стандарты. Сейчас самое время внедрять инновации, выходить на новые рынки", — считает спикер.

"Нужно не бояться заглядывать за горизонт, определять целевые рынки и возможности на них. Надо искать ниши, слушать потребителя, быть гибче. Нам нужно вместе задавать вопросы и искать, как найти свое место на мировом рынке пищи. Быть создателями и участниками экосистемы производства пищи и выходить вместе на глобальные рынки", — соглашается Елена Вовк.

Юлия Ковальчук, директор по стратегии и член Наблюдательного совета "Молокия", отмечает, что именно стабильное качество продукта, стабильность поставок и неизменно повторяющийся высокий сервис убеждает зарубежных партнеров, что нам можно доверять.

Товарное, ценовое и технологическое лидерство

Оценивая вызовы, с которыми имеют дело производители, пытаясь стать "своими" на иностранных рынках, заместитель председателя правления МХП по маркетингу Олег Шмуляев выделяет три типа лидерства: товарное – когда преимущество базируется на уникальности товара; ценовое – когда эффективное производство дает возможность предлагать привлекательные цены для других рынков; технологическое — когда продаешь относительно похожий продукт, но двигателем и способом найти свою нишу становится развитие технологий. Примером такого продукта спикер назвал технологию компании, позволяющую сохранять свежий продукт в течение 50 дней без термической обработки, что является фактором выбора для шефов ресторанов и владельцев пиццерий в Европе и Азии.

По мнению члена совета директоров BGV Group Management Сергея Войцеховского, украинским бизнесам сегодня нужна настойчивость, граничащая с наглостью. "Речь идет также об эффективности труда, технологичности производства, инновациях. Часто выход на иностранный рынок воспринимается как определенная операция, на самом деле это длинный инвестиционный проект, и к этому стоит быть готовым", — отметил спикер.

Гранты и инвестиции

На нынешнем New Food Summit ряд выступлений и дискуссий был посвящен привлечению инвестиций в агрифуд-сектор, ведь компании сейчас активно ищут финансирование для покупки оборудования, будут складские помещения, внедряют энергетические проекты. Большинство экспертов при этом отмечают важность корпоративного управления, проверенной бизнес-модели и репутации, качества собственно инвестиционного плана.

Дмитрий Зозуля, заместитель СЕО МХП по M&A, отмечает, что в совместных проектах в компании также обращают внимание на родственные ценности: "Это такая система распознавания свой — чужой. Ты сразу понимаешь, говорите ли вы на одном языке и готовы ли сесть в одну лодку. В конце концов, наша цель при этом — экспансия из-за увеличения экосистемы зрелых бизнесов".

Партнерские отношения строят также и у Diligent Capital. "Мы становимся партнерами и входим в рисковую зону вместе с предпринимателем. Это нас отличает от банков. При этом нас устраивает миноритарный пакет, должна быть движущая сила именно внутри компании", — сказал партнер-основатель, операционный директор компании Даниил Якуб.

В рамках мероприятия также состоялась сессия стартап-питчинга, организованная при партнерстве CIVITTA Украина и Radar Tech, с презентацией восьми стартапов в foodtech-секторе — от решения для определения фертильности коров и сервисов агрорассрочки до вендингов с салатами и производства растительного мяса. Члены жюри отдали победу проекту Grain Mole, который намерен предложить рынку систему для контроля состояния зерна в напольных складах, что предотвращает потери из-за порчи урожая.

А в EXPO-зоне участники саммита могли увидеть прорывные решения для агро- и фуд-отраслей и продегустировать инновационные продукты в NEW FOOD BAR.

Организатор события – компания IdeasFirst. Генеральный партнер – HD-Group. Интеллектуальный партнер – Enzym Group. Стратегический партнер – МХП. Официальные партнеры — "Киевстар Бизнес", Raiffeisen Bank, EXTRA LIFE и "Олейна". Партнеры — GEA (engineering for a better world) и Volia Agri-Food Park.