Ковчег, Убежище и Цитадель. Где инвестировать, вести бизнес и поселиться в Украине во время войны

Центр экономических стратегий (ЦЭС) обнародовал демографическую и экономическую статистику в разрезе украинских регионов, сформировавшуюся под влиянием войны. Используем данные и инфографику ЦЭС, но для собственных аналитических выводов.

Новая статистика военного времени демонстрирует существенные трансформации демографического и экономического потенциала во время полномасштабной войны, то есть во временном интервале 2022—2024 гг.

Конечно, данные поразительны и крайне неприятны. Но эта статистика как две стороны одной медали: может предвещать как будущий коллапс, так и новую структуру производительных сил, которые начали формироваться в пламени войны, а значит и новую надежду.

Военные риски

Начнем с того, что 55% громад Украины теперь имеют высокий, очень высокий или непреодолимый риск в образовании. Но приведенную ниже инфографику можно использовать и в качестве иллюстрации уровней военных рисков в целом, в том числе и для экономики:

Как видим, распределение таких рисков идет волнами от линии фронта с затуханием на западе. Что вполне логично и еще раз подтверждает тезис, что в Украине необходимо ввести статус территорий с повышенным риском ведения бизнес-деятельности. Соответствующие программы: государственная гарантия занятости и государственная гарантия заказов. Плюс субсидирование сохранения рабочих мест и налоговые стимулы. Важна также программа госгарантий по компенсации военных рисков и потерь от войны, а также страхование инвестиций.

Иначе вся бизнес-активность будет смещаться по вектору снижения рисков войны, то есть с востока на запад страны. И эта активность действительно сместилась в сторону областей на западе. Наиболее безопасные с точки зрения военных рисков — Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая и Черновицкая области. Условно безопасные — Кировоградская, Черкасская, по большинству Киевская и Полтавская.

Области с сильным уровнем рисков — все граничащие с РФ и республикой Беларусь, частично оккупированные области, а также Одесская и Николаевская, где нет сухопутной границы с РФ и активной линии фронта, но высокие риски обстрелов и последующей эскалации.

На первый взгляд, демографическая, экономическая и инвестиционная динамики должны быть полностью тождественны карте военных рисков, но это далеко не так.

Ковчег. Экспорт растет на Подолье

Мы поставим знак равенства между динамикой экспорта, отраженной на карте ниже, и инвестициями, потому что увеличение первого почти всегда является следствием открытия новых, экспортоориентированных компаний:

Как видим, экспорт и инвестиции (определенные косвенно) сокращаются даже в условно безопасных областях, например, в Закарпатской (на -7,2%) и Львовской (-12,4%). Конечно, сильнее всего этот показатель снизился в наиболее опасных областях, таких, как Днепропетровская (-50,6%). Данные приведены в 2023 г. по сравнению с 2021-м. Общегосударственный показатель экспорта за указанный период упал на 47%.

При этом существенный рост экспорта наблюдается в Подольском территориально-экономическом районе (Винницкая, Хмельницкая и Тернопольская области). Дело в том, что именно Подолье, а не области на западе Украины, становится магнитом для инвестиций и новой точкой роста экспорта. Западные регионы более интегрированы в маржинальные торговые бизнесы и сектор услуг, чем в промышленность. На Подолье наоборот — активная интеграция в проекты по переработке аграрного сырья, смарт-индустриализация, одно- и двухцеховые производства…

Как известно, Подольский экономический район расположен на Правобережной Украине, на западе лесостепной зоны. До войны на этой территории проживало до 5 млн человек. Что интересно, типичная плотность населения была ниже среднеукраинского уровня. Она составляла 72,5 человека на км². Из более адекватных современным реалиям показателей — уровень урбанизации, и он является одним из самых низких в Украине — всего 46%.

Основа региональной экономики — динамичный аграрный сектор, идеально подходящий для создания межотраслевого биотехнологического кластера. Ключевыми центрами развития сельскохозяйственного машиностроения являются такие города и городки, как Каменец-Подольский, Могилев-Подольский, Бар, Чортков, Тернополь.

Энергетика территориально-экономического района существенно пострадала от ракетных ударов россиян — речь о Ладыжинской ТЭС, хотя здесь есть мощная базовая генерация — Хмельницкая АЭС.

Подольский ТЭР имеет перспективы не только в контексте развития биотехнологического кластера, но и родственного с ним кластера легкой промышленности (хлопчатобумажная, трикотажная, швейная, обувная, льняная, шерстяная, меховая подотрасли) с такими промышленными центрами, как Тернополь, Хмельник, Каменец. Подольский, Хмельницкий, Шепетовка, Жмеринка, Кременец.

В ТЭР есть разветвленная транспортная сеть (автомобильные и железнодорожные пути сообщения) с такими транспортными узлами, как Винница, Хмельницкий, Казатин, Тернополь, Жмеринка. Это транснациональные магистрали Винница — Тернополь — Львов — Братислава (Вена, Будапешт) и Киев — Винница — Кишинев — Бухарест (София, Афины).

Подольский ТЭР может экспортировать продукты питания и переработки аграрного сырья, в частности биотопливо, сахар, овощные, мясные, фруктовые консервы, а также промышленную продукцию в виде инструментов, запчастей, подшипников, фосфатных удобрений, моющих средств, искусственной кожи, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, строительных материалов, продукции целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленностей.

Формат Ковчега — это территориальный кластер, в котором не только во время текущего формата войны, но и при худшем сценарии военной эскалации будет наиболее безопасно по сравнению с другими регионами страны.

Поэтому новые инвестиции идут именно в Ковчег, который прижимается к юго-западному углу страны у румынской и молдавской границы.

Убежище. Экономика оживляется на западе

Что касается общей экономической активности, то она прогнозируемо сместилась на запад страны пропорционально волнам затухающих военных рисков. Если условно представить карту Украины как огромный пруд, а территорию, где идут активные боевые действия, как место, куда бросили условные камни, то мы сможем "увидеть" и расходящиеся в западном направлении концетрические круги военных рисков, что постепенно уменьшаются пропорционально увеличению расстояния до места падения "камня" войны.

При этом рост экономической активности в западных областях происходит не за счет новых инвестиций, а благодаря релокации бизнесов из восточных, а иногда даже и центральных областей страны.

Поэтому, с одной стороны, странно, а с другой — закономерно, что демографическая ситуация лишь частично коррелирует с распределением военных рисков, ростом экономики и развитием экспорта. Несмотря на стереотипы, население на западе страны сокращается почти так же, как в областях на границе с РФ.

Цитадель. Украинцы сплачиваются в центре

Так, наблюдается сокращение численности населения в 2024 г. по сравнению с 2019 г. почти во всех западных областях. А если сравнить показатели с 2022 г., то ситуация будет еще хуже: в Тернопольской области — сокращение на 26%, а в Закарпатской области — на 27%. Это происходит потому, что потоки беженцев с Донбасса и Приазовья больше не едут на запад страны — они смещаются в центр и Киев.

То есть во время войны население начало сплачиваться в центре, а периферия оказалась в демографическом кризисе, охватывающем как запад, так и восток, как север, так и юг (конечно с более выраженными признаками кризиса на востоке и юге).

Эта динамика беженцев чем-то напоминает модель коллапса колонии викингов в Гренландии под ударами инуитов и в результате экономического кризиса. Этот Коллапс был описан Джаредом Даймондом в одноименной книге: разрушение усадеб колонистов на периферии и смещение населения в центр, когда давление беженцев на внутренние ресурсы стало критическим.

Кроме того, это напоминает и определенную закономерность в поведении толпы людей, когда при внешней угрозе они сбиваются в плотное ядро. Нация ведет себя как цельный живой организм, извиваясь в клубок. При этом происходит разрушение периферии: что на востоке, что на юге, что на севере и очень неожиданно — на западе страны. И эти процессы очень похожи.

Фактически, население больше не убегает от войны сломя голову на запад, как это было в первые месяцы боевых действий — а лишь делает "один шаг назад", соответственно динамике продвижения российских войск. При этом основные массы перестали перемещаться на значительные расстояния и предпочитают находиться у своих исторических ареалов проживания. В результате существенные демографические потоки с востока и юга страны оседают в центральных областях и в Киеве, формируя своеобразную демографическую Цитадель.

Географическое различие

Подытожим. Бизнес идет в сторону снижения военных рисков, релоцируясь в направлении Убежища на западе страны. Но это не формат универсального Ковчега. под которым нужно понимать максимально безопасное (насколько это может быть в нынешних условиях) новое размещение производительных сил страны (Подолье) Украинский Ковчег сейчас на Подолье, а не на западе. Он прижимается к Молдове и Румынии, а не к Польше и Венгрии.

Вот так во время войны сформировались: Убежище для бизнеса, Ковчег для инвестиций и экспорта и Цитадель для внутренней концентрации населения в новое демографическое ядро.

Что примечательно, так это то, что Убежище, Ковчег и Цитадель лишь частично совпадают, а в значительной степени географически расходятся. Бизнес релоцирует производства поближе к границе, но не воспринимает новое место как универсальное с точки зрения безопасности. Это временный сценарий выживаемости, снижение рисков, но не их долгосрочная оптимизация. Население с востока и юга уже массово не бежит на запад. Оно пошагово отступает от линии войны, но не удаляется от привычной среды. Похоже на развитие нового демографического ядра выживания нации, которое почти сформировано. А инвесторы предпочитают иметь дело с Ковчегом — по их мнению, при любых обстоятельствах войну будет легче пережить в "Подільському куті".