Банки набрались проблем

Национальный банк Украины опубликовал на сайте свежие данные о проблемных кредитах  в банковской системе страны. По результатам стресс-тестирования двадцатки крупнейших финучреждений, доля плохих займов (NPL) в их портфелях составляет 41,1%. То есть просроченным является почти каждый второй кредит. В целом в банковской системе по итогам 2015 г. доля проблемных займов выросла с 19 до 24,3%. Закономерно, что больше всего плохих кредитов как раз накопили самые крупные кредиторы. По сведениям НБУ, на Топ-20 банков по состоянию на 01.03.2016 г. приходится 90% от всех выданных займов, или 891 млрд грн. Именно поэтому теперь на кредитном рынке царит мертвый штиль, и предприятиям и физлицам придется надолго забыть о кредитах. 

По мнению финансовых аналитиков, даже эти шокирующие цифры по доле проблемки в банковской системе в целом мало соответствуют действительности. Регулятор еще не завершил стресс-тестирование средних и мелких финучреждений, а значит, НБУ не может достоверно знать, сколько накопилось невозвратов у этих банках.

По оценке директора финансового департамента РА IBI-Rating Анны Апостоловой, в целом по системе доля просроченных кредитов достигает 40-50%, а по отдельным финучреждениям и выше. "Дело в том, что банки показывают проблемную задолженность постепенно, а не всю сразу. Они так поступают для того, чтобы не привлекать внимания регулятора в связи с увеличением объема негативно-классифицированных активов и не направлять значительные объемы средств на доформирование резервов под проблемные кредиты. Ведь это негативно скажется на финансовых показателях их деятельности", — поясняет Анна Апостолова. Поэтому банки предпочитают до последнего не переводить кредит в разряд проблемного, а ищут варианты для выхода из трудной ситуации. Например, предлагают заемщику реструктуризацию на более привлекательных условиях либо ищут возможность перепродать кредитное обязательство.

Проблема в том, что списать или продать все плохие кредиты невозможно. Ведь банкам понадобятся средства, чтобы перекрыть кредитные потери. "По состоянию на конец сентября   финучреждения зарезервировали 25% кредитного портфеля. Если все плохие кредиты по системе действительно занимают долю 41%, и их нужно будет полностью списать, то дополнительный убыток составит 16–21% от общего кредитного портфеля (150–200 млрд грн.). Чтобы его компенсировать,  потребуется увеличение капитала в два раза. Но если хотя бы 30% суммы от плохих кредитов можно будет вернуть (путем продажи по цене 30% от номинала, длительной реструктуризации, или путем реализации заложенного имущества), то дополнительные убытки составят порядка 4–9% от кредитного портфеля или до 90 млрд грн.", — объясняет руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Понятно, что далеко не все акционеры могут обеспечить дополнительные вливания, что уже стало причиной гибели множества банков. В презентации НБУ сказано, что такие крупные финучреждения, как "Дельта", "Форум", "Надра" или Брокбизнесбанк обанкротились как раз из-за существенного увеличения объема просрочки, а также нежизнеспособных бизнес-моделей.

Поэтому банкам — и самым крупным, и помельче — наверняка придется еще надолго забыть о возобновлении кредитования. Проблем с капиталом сейчас нет буквально у считанных финучреждений. Так, в начале марта и. о. заместителя главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что из 20 банков, прошедших стресс-тесты, только четырем не нужна докапитализация — это ING, Креди Агриколь, Ситибанк и Укргазбанк. Акционеры всего трех финучреждений из этой группы уже успели довести капитал до требуемого НБУ уровня, а еще девяти — докапитализировали свои детища частично.

Нельзя забывать и о том, что до 17 июня нынешнего года небольшие банки должны выполнить требование НБУ и нарастить капитал до 120 млн грн., а до 11 января 2017 г. — до 300 млн грн. На сегодняшний день требованию к капиталу в размере 300 млн грн. не отвечают 53 банка, а 120 млн грн. — 18. Едва ли все они смогут справиться с поставленной задачей. Так что регулятору, вероятно, предстоит вывести из системы еще не один десяток финучреждений.